Projets

Projets convient aux travaux de plusieurs semaines ou mois pour un client : aménagement, maintenance, agence, événements, impressions et atelier. Chaque projet comprend un montant de contrat, un budget par phase, un tableau de tâches, les heures de l'équipe, ses coûts et les factures envoyées. Sa marge se met à jour au fil du travail.

Les chefs de projet et le propriétaire planifient et facturent ; l'équipe saisit ses heures et coche ses tâches depuis le navigateur du téléphone sans voir les montants du contrat. Projets nécessite votre liste de clients. Il facture via Comptabilité si activé, prélève les matériaux dans Stocks et reprend les dépenses affectées à un projet.

Commencez par Configurer Projets, puis Créer un projet.

• Configurer ProjetsActivez Projets et définissez retenue, majoration, tarif horaire, alertes, semaine de temps et coûts horaires par personne.
• Créer un projet avec des phasesDéfinissez client, site, dates, contrat, budget et facturation, puis répartissez le projet en phases avec jalons.
• Gérer les tâches sur le tableau du projetAjoutez responsable, échéance, estimation et liste de contrôle, puis faites passer les tâches entre colonnes avec des commentaires.
• Saisir le temps et approuver les feuilles de tempsPointez ou saisissez vos heures sur téléphone, puis approuvez la semaine d'une personne ou renvoyez les saisies avec une note.
• Ajouter des coûts et du matériel à un projetAffectez dépenses, factures et sous-traitants, prélevez du matériel en stock au coût et reliez les dépenses courantes au projet.
• Facturer un projetFacturez par jalon, avancement, régie, avance ou libération de retenue, vérifiez l'aperçu et émettez dans Comptabilité ou sur le compte client.
• Suivre les marges et alertes des projetsComparez budgets et coûts réels par projet et phase, consultez factures, paiements et marges, exportez le rapport et traitez les alertes.