Projetos

Projetos atende trabalhos de semanas ou meses para um cliente: instalações e manutenção, trabalho de agência, eventos, tiragens de impressão e serviços de oficina. Cada projeto tem valor de contrato, orçamento por fases, quadro de tarefas, horas da equipe, custos e faturas enviadas, mostrando a margem conforme o trabalho avança.

Gerentes de projeto e proprietário planejam e faturam; a equipe registra suas horas e conclui tarefas pelo navegador do celular sem ver valores contratuais. Projetos precisa da lista de clientes. Fatura pela Contabilidade quando ativada, retira materiais do Estoque e incorpora despesas marcadas com o projeto.

Comece por Configurar projetos e depois criar um projeto.

• Configurar ProjetosAtive Projetos, escolha retenção, acréscimo e valor de cobrança para novos projetos, dias de alerta, semana da folha de horas e custos por hora.
• Criar um projeto com fasesCrie um projeto para um cliente com local, datas, valor contratual, orçamento e método de faturamento e divida-o em fases com marcos.
• Gerenciar tarefas no quadro do projetoAdicione tarefas com responsável, prazo, estimativa e lista de verificação e mova-as entre A fazer, Fazendo, Revisão e Concluído, com comentários.
• Registrar horas e aprovar folhas de horasRegistre início e fim ou digite horas de um projeto pelo navegador do celular e aprove a semana de cada pessoa ou devolva lançamentos com uma nota.
• Adicionar custos e materiais a um projetoRegistre despesas, contas de fornecedores e subcontratados em um projeto, retire materiais do estoque pelo custo e associe despesas do dia a dia ao projeto.
• Faturar um projetoFature por marco, progresso, tempo e materiais, adiantamento ou liberação de retenção, confira a prévia e emita em Contabilidade ou na conta do cliente.
• Acompanhar margens e alertas dos projetosVeja o orçamento de cada projeto e fase contra os custos reais, valores faturados e pagos e margem, baixe o relatório de projetos e aja sobre alertas.