Configurar Projetos

Projetos permanece desativado até um gerente ativá-lo. As configurações também guardam os padrões de cada novo projeto e o custo por hora usado no tempo das pessoas.

Antes de começar

• Projetos deve fazer parte do seu plano. Veja Escolher seus aplicativos.
• Sua lista de clientes deve estar ativada primeiro. Projetos não aceita ser ativado sem ela.
• Você precisa ser gerente ou proprietário.

Etapas

1. Abra Configurações → Configurações de Projetos.
2. Em Ativação, marque Usar projetos. Isso ativa Projetos para todas as filiais que você pode ver.
3. Em Padrões, digite a Retenção % retida em cada fatura de um novo projeto (até 50%).
4. Digite o Acréscimo sobre custos % adicionado ao cobrar custos em faturas por tempo e materiais.
5. Digite o Valor de cobrança por hora para as horas faturáveis de um novo projeto.
6. Defina Alertar quando horas aprovadas não forem faturadas após (dias). O padrão é 30.
7. Defina A retenção vence após a conclusão do projeto (dias).
8. Escolha o dia em A semana da folha de horas começa em.
9. Em Custo por hora por pessoa, digite um custo para cada pessoa sem remuneração no RH e sem salário no cadastro de funcionário.
10. Selecione Salvar.

É bom saber

• Os padrões só preenchem um novo projeto. Você pode alterar retenção, acréscimo e valor por hora em cada projeto.
• O custo da hora é calculado quando o tempo é registrado e guardado naquele lançamento, para que um aumento salarial posterior não altere custos passados. O Kluvan usa, nesta ordem: remuneração da pessoa no RH (quando ativado), salário no cadastro de funcionário, valor digitado aqui ou zero. O caminho da remuneração de RH foi menos testado que os demais; confira alguns lançamentos ao começar.
• Desativar Projetos oculta páginas e menus. Nada é excluído.
• Três permissões controlam o que as pessoas veem em funções e permissões: Ver projetos e seus valores, Criar e alterar projetos, custos e faturas e Aprovar as horas da equipe. Gerentes e proprietário têm as três. Sem a primeira, uma pessoa vê apenas projetos e tarefas em que trabalha, nunca os valores financeiros.
• Próximo: criar um projeto.