设置项目

项目默认关闭，需由经理开启。设置还保存新项目的默认值及人员工时使用的每小时成本。

开始之前

• 套餐必须包含项目。参见选择应用。
• 必须先启用客户列表，否则无法启用项目。
• 您必须是经理或所有者。

操作步骤

1. 打开 Settings → Projects settings（设置 → 项目设置）。
2. 在 Switch 下勾选 Use projects，为您可见的所有分支机构启用项目。
3. 在 Defaults 下填写 Retention %，即新项目每张发票保留的比例，最多 50%。
4. 填写 Markup on costs %，用于按工时和材料开票时加在成本上的百分比。
5. 填写 Billing rate per hour，作为新项目可计费工时的每小时费率。
6. 设置 Alert when approved time is not invoiced after (days)，即已批准工时多久未开票后提醒，默认 30 天。
7. 设置 Retention falls due after the project is done (days)，即项目完成后保留金到期的天数。
8. 在 The timesheet's week starts on 中选择工时表每周的起始日。
9. 在 Hourly cost per person 中，为在人力资源中没有薪酬、员工记录中也没有工资的人员填写成本。
10. 选择 Save 保存。

须知

• 默认值只用于填充新项目。每个项目都可以更改保留金、加价和计费费率。
• 每小时成本在记录工时时计算并保存在该条目中，之后涨薪不会改变历史成本。Kluvan 依次使用：已启用人力资源中的个人薪酬、员工记录工资、此处填写的费率，否则为零。人力资源薪酬路径的测试少于其他路径，开始使用后请检查几条记录。
• 关闭项目只隐藏页面和菜单，不会删除数据。
• 角色和权限中的三项权限控制可见内容：See projects and their figures（查看项目及数字）、Create and change projects, costs and invoices（创建和修改项目、成本及发票）、Approve the team's time（批准团队工时）。经理和所有者拥有全部三项。没有第一项权限的人员只能看到自己参与的项目和任务，无法看到金额。
• 下一步：创建项目。