项目

项目用于为单个客户持续数周或数月的工作，例如装修和维护合同、代理服务、活动、印刷及车间作业。每个项目包含合同金额、分阶段预算、任务看板、团队工时、成本和发票，并在工作进行中显示利润率。

项目经理和所有者负责规划及开票；团队可在手机浏览器记录自己的工时、完成任务，而不会看到合同金额。项目需要客户列表。启用账务后可通过账务开票，还可从库存领用材料，并汇集标记到项目的费用。

先阅读设置项目，再创建项目。

• 设置项目启用项目，设置新项目的保留金、成本加价、计费费率、提醒天数、工时表周起始日及每小时成本。
• 创建包含阶段的项目为客户创建项目，填写现场、日期、合同金额、预算和计费方式，再拆分阶段并设置里程碑金额。
• 在项目看板管理任务添加负责人、到期日、预计工时和检查清单，并通过评论在待办、进行中、审核和完成列间移动任务。
• 记录工时并批准工时表在手机浏览器为项目开始或停止计时，也可手动填写工时，再批准每人的一周记录或附备注退回。
• 为项目添加成本和材料将费用、供应商账单和分包成本记入项目，按成本从库存领料，并将日常费用关联项目。
• 为项目开票按里程碑、进度、工时材料、预付款或保留金释放开票，预览后在账务或客户账户中开具。
• 跟进项目利润率和提醒比较项目和阶段预算与实际成本、已开票及已付款金额和利润率，下载项目报表并处理提醒。