Faturar um projeto

Um projeto é faturado em partes. Cada fatura pode reter um valor e recuperar parte de um adiantamento, e você vê os números antes de emitir.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Criar e alterar projetos, custos e faturas.
• Com Contabilidade ativado, também precisa da permissão Gerenciar documentos de venda e pagamentos.

Etapas

1. Abra o projeto e vá para Faturas. A linha acima da tabela mostra o progresso faturado, a retenção acumulada, o adiantamento a recuperar e as horas e materiais prontos para faturar.
2. Em Nova fatura, escolha o Tipo:
   • Marco: escolha a Fase cujo valor de marco será faturado ou digite um Valor.
   • Progresso: digite % concluído (até agora). O valor sugerido pelas tarefas aparece ao lado.
   • Tempo e materiais: horas aprovadas e faturáveis pelo valor de cobrança, mais custos faturáveis com acréscimo, ainda não faturados.
   • Adiantamento: digite o Valor que o cliente paga antecipadamente.
   • Liberação de retenção: libera a retenção acumulada ou o Valor digitado.
3. Confira a Retenção % e o Adiantamento a recuperar. Deixe o adiantamento vazio para recuperá-lo automaticamente.
4. Defina a Data e o Texto na fatura se desejar uma redação própria.
5. Selecione Prévia e confira os valores de trabalho, retenção, adiantamento e líquido.
6. Selecione Emitir em Contabilidade ou Emitir na conta do cliente se Contabilidade estiver desativado.

É bom saber

• Com Contabilidade, a fatura é uma fatura fiscal de Contabilidade com número próprio (por exemplo INV-000123) e o número do projeto como referência. Retenção e adiantamento recuperado aparecem como desconto, então o IVA é cobrado sobre o faturado agora. Contabilidade usa a alíquota padrão de IVA do país quando a organização cobra IVA. Registre pagamentos como recebimentos em Contabilidade; o projeto mostra o que Contabilidade informa como pago.
• Sem Contabilidade, a fatura é uma cobrança na conta do cliente com seu IVA % adicionado. Não é uma fatura fiscal. Registre pagamentos com Registrar um pagamento na linha da fatura: Dinheiro, Transferência bancária, Cartão, Cheque ou Outro.
• Faturas por marco e progresso juntas nunca podem ultrapassar o valor contratual. Tempo e materiais não tem limite.
• Um percentual de progresso que não supera o já faturado não cobra nada. Faturas por progresso exigem um valor contratual.
• Cada marco, hora e custo é faturado apenas uma vez. Enviar o mesmo formulário duas vezes emite uma fatura.
• Um adiantamento conta como dinheiro recebido, não receita. Todos os adiantamentos juntos não podem ultrapassar o contrato.
• Se Contabilidade recusar a fatura (por exemplo, período fechado), nada é emitido e as linhas são liberadas. Se pedir para tentar novamente, envie o mesmo formulário de novo para concluir aquela fatura.
• Alertas de atraso, não faturado e retenção: veja Acompanhar margens e alertas dos projetos.