Menagih proyek

Proyek ditagih bertahap. Setiap faktur dapat menahan retensi dan memulihkan sebagian uang muka, dan Anda melihat angka sebelum menerbitkannya.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak Buat dan ubah proyek, biaya, dan faktur.
• Dengan Pembukuan aktif, Anda juga memerlukan hak Pembukuan Kelola dokumen penjualan dan pembayaran.

Langkah-langkah

1. Buka proyek, lalu Faktur. Baris di atas tabel menunjukkan kemajuan ditagih, retensi ditahan, uang muka untuk dipulihkan, serta waktu dan bahan siap ditagih.
2. Pada Faktur baru, pilih Jenis:
   • Tonggak: pilih Fase yang jumlah tonggaknya ditagih, atau isi Jumlah.
   • Kemajuan: isi % selesai (sejauh ini). Angka saran dari tugas ditampilkan di sampingnya.
   • Waktu dan bahan: jam disetujui yang dapat ditagih dengan tarif tagihan, ditambah biaya yang dapat ditagih beserta tambahan, yang belum ditagih.
   • Uang muka: isi Jumlah yang dibayar pelanggan di awal.
   • Pelepasan retensi: melepaskan retensi ditahan atau Jumlah yang Anda masukkan.
3. Periksa Retensi % dan Uang muka untuk dipulihkan. Biarkan uang muka kosong untuk memulihkannya otomatis.
4. Tetapkan Tanggal dan Teks pada faktur jika ingin kata-kata sendiri.
5. Pilih Pratinjau, lalu periksa jumlah pekerjaan, retensi, uang muka, dan neto.
6. Pilih Terbitkan di Pembukuan, atau Terbitkan ke akun pelanggan jika Pembukuan nonaktif.

Perlu diketahui

• Dengan Pembukuan, faktur adalah faktur pajak Pembukuan dengan nomor sendiri (misalnya INV-000123) dan nomor proyek sebagai referensi. Retensi serta uang muka dipulihkan ditampilkan sebagai diskon, sehingga PPN dikenakan pada jumlah yang ditagih sekarang. Pembukuan menggunakan tarif PPN standar negara ketika organisasi mengenakan PPN. Catat pembayaran sebagai penerimaan Pembukuan; proyek menampilkan jumlah dibayar menurut Pembukuan.
• Tanpa Pembukuan, faktur merupakan tagihan pada akun pelanggan dengan PPN % Anda ditambahkan. Ini bukan faktur pajak. Catat pembayaran dengan Catat pembayaran pada baris faktur: Tunai, Transfer bank, Kartu, Cek, atau Lainnya.
• Faktur tonggak dan kemajuan bersama-sama tidak boleh melampaui nilai kontrak. Waktu dan bahan tidak dibatasi.
• Persentase kemajuan yang tidak lebih tinggi daripada yang sudah ditagih tidak menagih apa pun. Faktur kemajuan memerlukan nilai kontrak.
• Setiap tonggak, jam, dan biaya hanya ditagih sekali. Mengirim formulir sama dua kali menerbitkan satu faktur.
• Uang muka dihitung sebagai uang diterima, bukan pendapatan. Semua uang muka bersama-sama tidak boleh melampaui kontrak.
• Jika Pembukuan menolak faktur (misalnya periode ditutup), tidak ada yang diterbitkan dan baris dibebaskan. Jika Pembukuan meminta mencoba lagi, kirim formulir sama lagi untuk menyelesaikan faktur tersebut.
• Peringatan terlambat, belum ditagih, dan retensi: lihat Memantau margin dan peringatan proyek.