Memantau margin dan peringatan proyek

Setiap proyek dan fase menampilkan anggaran dibanding biaya sejauh ini, jumlah yang ditagih dan dibayar, serta margin. Peringatan memberi tahu pemilik saat proyek memerlukan perhatian.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak Lihat proyek dan angkanya.

Langkah-langkah

1. Buka Proyek. Kartu di atas menampilkan total Kontrak, Ditagih, Dibayar, Margin, serta jumlah proyek Lewat tenggat dan Melebihi anggaran.
2. Filter daftar dengan Terbuka, Penawaran, Aktif, Ditunda, Selesai, Dibatalkan, atau Semua, atau cari berdasarkan nama, nomor, maupun pelanggan.
3. Baca setiap baris: Anggaran terpakai, Biaya, Jam, Ditagih, Dibayar, dan Margin %.
4. Pilih proyek untuk membuka. Anggaran dan aktual menampilkan angka per fase: anggaran, biaya menurut jenis, tenaga kerja, pendapatan, margin, dan tanda ketika fase melebihi anggaran.
5. Untuk membagikan angka, kembali ke daftar lalu pilih Unduh CSV atau Unduh Excel.

Perlu diketahui

• Biaya adalah baris biaya ditambah tenaga kerja. Tenaga kerja mencakup setiap entri waktu yang tidak dikembalikan, dengan biaya per jam yang tersimpan pada entri.
• Pendapatan adalah pekerjaan yang ditagih pada faktur tonggak, kemajuan, serta waktu dan bahan. Uang muka bukan pendapatan.
• Anggaran terpakai membandingkan biaya dengan anggaran. Melebihi anggaran tidak lagi diperiksa setelah proyek selesai.
• Tidak ada tampilan terpisah untuk perintah perubahan atau pengerjaan ulang.
• Pemilik menerima peringatan berikut jika peringatan pemilik dan Proyek aktif:
  • Lewat tenggat: proyek aktif atau ditunda melewati tenggat.
  • Melebihi anggaran: biaya melampaui anggaran.
  • Waktu belum ditagih: waktu disetujui yang dapat ditagih lebih lama dari hari yang ditetapkan (default 30) belum ditagih.
  • Retensi jatuh tempo: proyek selesai masih menahan retensi setelah hari yang ditetapkan.
• Setiap peringatan dikirim sekali untuk proyek dan situasi yang sama.
• Tanya dapat menjawab “bagaimana proyek saya” dengan proyek aktif, anggaran terpakai, margin, jumlah terlambat dan melebihi anggaran, serta retensi ditahan.
• Ubah hari peringatan pada Menyiapkan Proyek. Tagih yang menunggu pada Menagih proyek.