Membuat proyek dengan fase

Proyek menampung satu pekerjaan panjang untuk satu pelanggan. Fase membagi pekerjaan dan anggaran, dan setiap fase dapat memiliki jumlah tonggak yang ditagih saat tercapai.

Sebelum memulai

• Proyek harus aktif. Lihat Menyiapkan Proyek.
• Anda memerlukan hak Buat dan ubah proyek, biaya, dan faktur.
• Pelanggan harus sudah ada dalam daftar pelanggan.

Langkah-langkah

1. Buka Proyek, lalu menuju Proyek baru di bawah daftar.
2. Isi Nama proyek dan pilih Pelanggan.
3. Isi Lokasi / alamat, Manajer proyek, Mulai, dan Tenggat.
4. Isi Nilai kontrak dan Anggaran. Biarkan anggaran kosong untuk menggunakan jumlah anggaran fase.
5. Pilih metode Penagihan: Per tonggak, Berdasarkan kemajuan, atau Waktu dan bahan.
6. Periksa Retensi % (berasal dari pengaturan).
7. Pada Status, pilih Aktif, atau Penawaran jika pelanggan belum menyetujui.
8. Pilih Buat proyek. Proyek mendapat nomor seperti PRJ-000123 lalu terbuka.
9. Pada Fase, isi nama fase pada baris Fase baru, anggaran, Jumlah tonggak, serta tanggal mulai dan tenggat.
10. Ulangi untuk setiap fase, lalu pilih Simpan.

Perlu diketahui

• Ubah detail pada halaman proyek mengedit kolom kepala.
• Pindahkan status proyek dengan tombol: Mulai / lanjutkan, Tunda, Tandai selesai, dan Batalkan proyek. Penawaran menjadi aktif; proyek aktif dan ditunda dapat ditandai selesai; penawaran, aktif, dan ditunda dapat dibatalkan. Hanya manajer yang dapat membuka kembali proyek selesai.
• Centang fase sebagai selesai pada barisnya setelah pekerjaan selesai.
• Tonggak yang sudah ditagih mempertahankan jumlah dan tidak dapat dihapus. Statusnya Ditagih.
• Berkas: pada halaman proyek, pilih gambar atau PDF di Berkas, lalu pilih Unggah. Berkas disimpan secara pribadi bersama dokumen organisasi. Tidak ada versi atau tanggal kedaluwarsa, dan berkas tidak dapat dihapus setelah diunggah.
• Untuk melihat proyek satu pelanggan, ketik nama pelanggan pada kotak pencarian daftar Proyek.
• Berikutnya: tambahkan tugas ke papan.