Bien démarrer avec Service Business
Service Business est le bundle des organisations qui vendent leur travail : entreprises de maintenance et d'installation, entrepreneurs, agences et cabinets de conseil. Il suit un travail du premier devis au contrat signé, à l'intervention sur le terrain, à la facture et au paiement.
Ce que comprend le bundle
| Application | À quoi elle sert |
|---|---|
| CRM | Fiches clients et affaires dans un pipeline. |
| Projets | Projets avec phases, tâches, temps, coûts et factures de projet. |
| Interventions | Équipements, ordres de travail, plans de maintenance, et la réalisation des travaux : des interventions faites sur le téléphone du technicien. |
| Contrats | Propositions et accords que vos clients acceptent. |
| Comptabilité | Factures, paiements, banque et TVA. |
| Recouvrement | Recouvrement Essentiel : qui vous doit, promesses de paiement, rappels et liens de paiement. |
| Portails | Un portail où les clients voient leurs factures, devis et tickets. |
| Qualité | Inspections des interventions et des équipements, non-conformités et actions correctives. |
Chaque formule payante comprend aussi Studio, l'Espace dirigeant et l'accès pour votre comptable.
[SHOT start-bundle-service-apps 1440x900]Capture d'écran à venir: Paramètres → Applications avec CRM, Projets, Interventions, Contrats, Comptabilité, Recouvrement et Portail activés et marqués Inclus dans votre formule
Votre première semaine
- Configurer votre organisation. Saisissez son nom, son adresse et son numéro fiscal, et ajoutez une succursale pour chaque bureau ou site. Voir Configurer votre organisation et vos succursales.
- Activer les applications. Ouvrez Paramètres → Applications et choisissez Activer sur chaque application du bundle. Activez Comptabilité avant Recouvrement : Recouvrement en a besoin. Voir Choisir vos applications.
- Inviter votre équipe avec les bonnes licences. Le personnel de bureau reçoit une licence complète, les techniciens une licence terrain, et tous les autres une licence restreinte. Le bundle comprend des licences des trois types. Voir Inviter votre équipe et Licences.
- Importer vos données. Importez vos clients avec ce que chacun vous doit aujourd'hui, ainsi que vos services et pièces. Voir Importer vos données.
- Configurer la comptabilité. Saisissez votre identité fiscale, vos comptes bancaires et vos soldes d'ouverture. Voir Configurer la comptabilité.
La première vraie tâche dans chaque application
- CRM : ajoutez vos affaires en cours au pipeline.
- Contrats : envoyez votre première proposition pour acceptation : voir Contrats.
- Projets : configurez les projets, puis créez un projet avec des phases et demandez à votre équipe d'enregistrer son temps.
- Interventions : enregistrez les équipements que vous entretenez, créez un ordre de travail et planifiez un technicien. Le technicien réalise l'intervention depuis son téléphone.
- Comptabilité : facturez l'ordre de travail terminé ou le projet, et enregistrez le paiement.
- Recouvrement : activez le registre des crédits et les rappels, puis envoyez les rappels du jour.
- Portails : donnez l'accès à un client pour qu'il puisse suivre ses tickets et devis.
Bon à savoir
- Pendant l'essai de 30 jours, toutes les applications sont ouvertes. Ensuite, les applications hors du bundle se désactivent ; leurs enregistrements sont conservés.
- Recouvrement Essentiel ne comprend pas les pages des agents de recouvrement, des litiges et du rapprochement des paiements de l'application Recouvrement complète. Trade Business et Kluvan One ont l'application complète.
- Le personnel de terrain voit ses propres interventions sur le téléphone. Les coûts et les marges restent masqués pour toute personne sans ce droit.
- Pour ajouter une application hors du bundle, comme RH, voir Changer de formule ou ajouter une application.
- Tous les bundles côte à côte : Formules et bundles.
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