Importer vos données

Vous pouvez démarrer Kluvan de trois façons : découvrir avec des données d'exemple, importer les listes que vous tenez déjà, ou partir de zéro et saisir au fur et à mesure. La plupart des organisations importent leurs listes : cela prend un après-midi, et vous pouvez annuler un import pendant 30 jours.

Option 1 : découvrir avec des données d'exemple

Si vous n'avez encore rien émis, vous pouvez remplir votre organisation avec un exemple réaliste : produits, clients, fournisseurs et quelques semaines d'activité. Tout ce qui vient de l'exemple est signalé, et Supprimer les données d'exemple retire tout en gardant ce que vous avez ajouté vous-même. Voir Essayer Kluvan avec des données d'exemple.

Option 2 : importer vos listes

L'import de Kluvan lit un fichier Excel (.xlsx) ou CSV, reconnaît les colonnes, vous montre chaque ligne qu'il va ajouter ou modifier, et n'écrit qu'ensuite. Vous pouvez importer :

• les produits, avec prix, codes-barres et catégories ;
• les clients et fournisseurs, avec ce que chacun vous doit ou ce que vous lui devez aujourd'hui (soldes d'ouverture) ;
• le stock initial par produit.

Les étapes en bref :

1. Ouvrez Paramètres → Importer vos données (ou Stocks → Importer et exporter pour les produits seulement).
2. Téléchargez le modèle, ou téléversez le fichier exporté de votre ancien logiciel.
3. Vérifiez les colonnes que Kluvan a associées et corrigez celles qu'il n'a pas pu associer.
4. Lisez les constats : les lignes à problème sont listées, et vous pouvez les télécharger dans un fichier à corriger.
5. Lancez l'import. Le lot apparaît dans la liste avec Annuler pendant 30 jours.

Le guide complet est Importer vos listes. Il existe un guide pour chaque logiciel d'origine possible : Excel, QuickBooks, Xero, Zoho, Odoo et Daftra.

Ce que l'import n'apporte pas

Les factures et factures fournisseurs ouvertes, les anciens journaux et l'historique ne sont pas repris. Importez plutôt le solde de chaque client et fournisseur comme solde d'ouverture, saisissez les soldes d'ouverture de vos comptes dans Comptabilité, et gardez votre ancien logiciel en lecture seule pour l'historique.

Bon à savoir

• Fichiers jusqu'à 20 Mo et 50 000 lignes. Les anciens fichiers .xls et .ods sont refusés : enregistrez-les d'abord en .xlsx.
• Un même fichier importé deux fois est détecté : rien n'est ajouté en double.
• Ensuite : découvrir la page Aujourd'hui.