Traiga sus datos

Puede empezar con Kluvan de tres maneras: explorar con datos de ejemplo, traer las listas que ya lleva o empezar desde cero e ir escribiendo sobre la marcha. La mayoría de las organizaciones traen sus listas: lleva una tarde, y puede deshacer una importación durante 30 días.

Opción 1: explorar con datos de ejemplo

Si todavía no ha emitido nada, puede llenar su organización con un ejemplo realista: productos, clientes, proveedores y algunas semanas de actividad. Todo lo de ejemplo queda marcado, y Quitar datos de ejemplo lo retira todo de nuevo y conserva lo que usted agregó. Consulte Pruebe Kluvan con datos de ejemplo.

Opción 2: importar sus listas

La importación de Kluvan lee un archivo de Excel (.xlsx) o CSV, reconoce las columnas, le muestra cada fila que va a agregar o cambiar y solo entonces escribe. Puede traer:

• Productos, con precios, códigos de barras y categorías;
• Clientes y proveedores, con lo que cada uno le debe o usted le debe hoy (saldos de apertura);
• Existencias iniciales por producto.

Pasos en resumen:

1. Abra Configuración → Traiga sus datos (o Inventario → Importar y exportar solo para productos).
2. Descargue la plantilla, o suba el archivo que exportó de su programa anterior.
3. Revise las columnas que Kluvan asoció y corrija las que no pudo asociar.
4. Lea los hallazgos: las filas con problemas aparecen en una lista, y puede descargarlas como archivo para corregirlas.
5. Ejecute la importación. El lote aparece en la lista con Deshacer durante 30 días.

La guía completa es Importe sus listas. Hay una guía para cada programa del que pueda venir: Excel, QuickBooks, Xero, Zoho, Odoo y Daftra.

Lo que la importación no trae

Las facturas abiertas, las facturas de proveedor, los asientos pasados y el historial antiguo no se traen. En su lugar, traiga el saldo de cada cliente y proveedor como saldo de apertura, ingrese los saldos de apertura de sus cuentas en Contabilidad y conserve su programa anterior en solo lectura para consultar el historial.

Conviene saber

• Archivos de hasta 20 MB y 50,000 filas. Los archivos antiguos .xls y .ods se rechazan: guárdelos primero como .xlsx.
• Si importa el mismo archivo dos veces, se detecta, así que nada se agrega dos veces.
• Siguiente: conozca la página Hoy.