Primeros pasos con Sales & Customer Care
Sales & Customer Care es el paquete para los equipos que consiguen clientes y los atienden: vendedores, agentes de soporte y los gerentes que los supervisan. Reúne en un solo lugar sus fichas de clientes, su embudo, sus tickets de soporte y sus conversaciones.
Qué incluye el paquete
| Aplicación | Para qué la usa |
|---|---|
| CRM | Fichas de clientes, oportunidades en un embudo, segmentos, consentimiento y campañas por correo electrónico. |
| Soporte | Tickets de soporte con tiempos de respuesta, y artículos de conocimiento para su equipo. |
| Bandeja de entrada | Conversaciones de WhatsApp en una bandeja compartida, respondidas con la Recepción (acceso anticipado). |
| Flujos de trabajo | Automatizaciones que convierten eventos de sus aplicaciones en tickets o trabajo, con una aprobación opcional. |
| Portales | Un portal donde sus clientes ven sus registros y abren tickets. |
Todo plan de pago incluye también Studio, el Espacio del propietario y el acceso para su contador.
[SHOT start-bundle-sales-care-apps 1440x900]Captura de pantalla próximamente: Configuración → Aplicaciones con las tarjetas CRM, Soporte, Bandeja de entrada, Flujos de trabajo y Portal activadas y marcadas Incluido en su plan
Su primera semana
- Configurar su organización. Ingrese su nombre, su dirección y su número de identificación fiscal, y agregue una sucursal por cada oficina. Consulte Configure su organización y sus sucursales.
- Activar las aplicaciones. Abra Configuración → Aplicaciones y elija Activar en CRM, Soporte, Bandeja de entrada, Flujos de trabajo y el portal. Consulte Elija sus aplicaciones.
- Invitar a su equipo. Dé a los vendedores y a los agentes de soporte una licencia completa; este paquete solo incluye licencias completas. Consulte Invite a su equipo y Licencias.
- Traer a sus clientes. Importe su lista de clientes desde Excel o desde su programa anterior. Consulte Traiga sus datos.
La primera tarea real en cada aplicación
- CRM: configure el CRM y luego agregue sus oportunidades abiertas al embudo. Antes de enviar cualquier campaña, registre el consentimiento de cada cliente.
- Soporte: cree su primer ticket y trabájelo hasta resolverlo. Escriba dos o tres artículos de conocimiento para las preguntas que más escucha.
- Bandeja de entrada: conecte su cuenta de WhatsApp Business y luego enseñe sus respuestas a la Recepción.
- Flujos de trabajo: cree una automatización que abra por sí sola un ticket de seguimiento, y revise sus ejecuciones al cabo de un día.
- Portales: dé acceso al portal a un cliente y compruebe lo que ven los clientes.
Conviene saber
- Durante la prueba de 30 días todas las aplicaciones están abiertas. Después, las aplicaciones fuera del paquete se desactivan; sus registros se conservan.
- La Bandeja de entrada y la Recepción están en acceso anticipado: WhatsApp necesita su propia cuenta de WhatsApp Business.
- Las personas que usan su portal no ocupan ninguna licencia.
- Para agregar una aplicación fuera del paquete, como Contabilidad, consulte Cambie su plan o agregue una aplicación.
- Todos los paquetes lado a lado: Planes y paquetes.
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