CRM

CRM reúne todo sobre un cliente: compras, última compra, deuda, mensajes enviados y próxima acción. Propietarios, gerentes y comerciales lo usan para guardar segmentos, enviar campañas por correo y flujos automáticos a quienes dieron consentimiento y avanzar oportunidades por un embudo.

CRM lee las facturas emitidas en Contabilidad y los pedidos en línea entregados, de modo que sus cifras crecen con esas ventas. Una oportunidad puede enlazar a una cotización de Contabilidad y la conversación de WhatsApp aparece en la ficha cuando Bandeja de entrada está activada.

• Configurar CRM y su ritmo de envíoActive CRM, conceda los tres permisos al equipo y configure cuántos mensajes se envían al día y cuándo no se envía ninguno.
• Abrir la ficha de un cliente y editar sus datosConsulte compras, grupo, saldo, mensajes y oportunidades, y mantenga correo, cumpleaños, etiquetas, notas y siguiente acción del cliente.
• Registrar el consentimiento del cliente para mensajesRegistre cuándo y cómo aceptó o rechazó WhatsApp o correo. Un STOP o una baja siempre prevalecen.
• Crear y exportar un segmento de clientesGuarde un filtro como «gastó más de 5.000 en 90 días» o «sin visitas en 60 días», consulte su cantidad actual y descárguelo.
• Enviar una campaña por correoRedacte una campaña para un segmento, revise a quién llega, envíese una prueba e iníciela ahora o prográmela.
• Consultar los resultados de una campañaVea quién recibió la campaña, abrió el enlace, respondió o compró en 7 días y por qué se omitieron algunos mensajes.
• Enviar campañas y flujos por WhatsAppAcceso anticipadoAcceso anticipado. Envíe campañas y flujos por el número WhatsApp de Bandeja de entrada, solo a clientes con consentimiento.
• Configurar flujos automáticosActive mensajes automáticos de recuperación, cumpleaños, bienvenida y solicitud de opinión, una vez por ocasión, para clientes con consentimiento.
• Seguir oportunidades en el embudoAvance oportunidades desde contacto potencial a contactado, cotización, ganada o perdida, con responsable, siguiente paso, archivos y cotización de Contabilidad.
• Consultar informes y alertas de CRMResultados de campañas y flujos, crecimiento de segmentos, clientes que se alejan, mejores clientes y alertas de campañas, inactividad y oportunidades estancadas.