客户关系管理

CRM 将客户信息集中在一页：购买内容、最近购买时间、欠款、已发送消息及下一步工作。所有者、经理和销售人员可保存客户细分，向同意接收的客户发送邮件活动及自动流程，并通过销售管道推进商机。

CRM 读取账务已开具发票和已交付在线订单，因此这些应用的销售会更新其数据。商机可关联账务报价；启用收件箱时，客户的 WhatsApp 对话也显示在客户页。

• 设置 CRM 及发送节奏启用 CRM，授予团队三项权限，并设置每日消息数量及停止发送的时段。
• 打开客户记录并编辑资料在一页查看购买、分组、余额、消息和商机，并维护邮箱、生日、标签、备注及下一步行动。
• 记录客户接收消息的同意记录客户何时通过何种方式同意或拒绝 WhatsApp 和邮件消息。STOP 或退订始终优先。
• 创建并导出客户细分保存客户筛选，例如九十天消费超过 5,000 或六十天未购买，查看实时人数并下载。
• 发送邮件活动为客户细分编写活动，预览覆盖范围，给自己发送测试，并立即或定时启动。
• 查看活动结果查看收到活动、打开链接、回复和七天内购买的客户，以及跳过原因。
• 通过 WhatsApp 发送活动和流程抢先体验抢先体验。通过收件箱号码向已同意客户发送 WhatsApp 活动和流程。
• 设置自动流程启用挽回、生日、欢迎及评价邀请消息，每个场景一次，自动发给已同意客户。
• 在销售管道追踪商机将企业商机从线索推进到联系、报价、赢单或失单，管理负责人、下一步、文件、账务报价和赢单率。
• 查看 CRM 报表和警报查看活动和流程结果、细分增长、流失风险客户、重点客户，以及活动完成、客户沉寂和商机停滞警报。