在销售管道追踪商机

销售管道跟进企业间商机，例如餐厅供货商或代理机构，从首次联系到赢单或失单。

开始之前

• 创建推进需要 Change the CRM: tags, notes, consent, segments, campaigns, deals，只读看板需要 See the CRM。

步骤

1. 打开 CRM → Pipeline。
2. 在 New deal 填标题、可选客户、金额、预计日期、负责人（团队成员）、下一步及日期。
3. 关联报价时，启用 Books 可选当月账务报价；否则填写 Quote number。
4. 选择 Create the deal，商机出现在 Lead 列。
5. 选择卡片 To …（如 To Contacted）推进，或 Lost 标为失单。
6. 选择标题，在看板下方打开商机。
7. 修改资料并 Save。
8. 转到任意阶段时选择阶段，失单填写 Why lost，再选择 Move。
9. 填备注并 Add。
10. 选择图片或 PDF，选择 Add the file。

转化报表

看板上方卡片显示：

• Open deals：Lead、Contacted 和 Quote 中所有商机金额。
• Win rate：已结束商机中的赢单比例。
• Days to win：创建至赢单的平均天数。
• Won：赢单数量和金额。

在负责人列表选人并 Search，只查看其商机。

注意事项

• 五阶段固定为 Lead → Contacted → Quote → Won / Lost。可在任意阶段间移动；Reopen 将赢单或失单恢复为 Lead。
• History 保留每次移动的人员和时间，失单保留原因。
• 账务报价列表仅提供当月报价。较早报价可手填编号，显示编号但不带链接。
• 达到 Settings → CRM settings 天数未推进（默认 14 天），触发 Deal stuck 所有者警报，见CRM 报表和警报。
• 文件私密保存，随账户删除。不提供预览，点击下载。
• 看板通过按钮移动，不支持拖拽。
• 商机关联客户列表中的客户，没有带独立联系人的单独线索记录。