Acompanhar negócios no funil

O funil acompanha negócios com outras empresas, por exemplo um fornecedor de restaurantes ou uma agência, desde o primeiro contato até ganhar ou perder.

Antes de começar

• Você precisa de Alterar o CRM: etiquetas, observações, consentimento, segmentos, campanhas, negócios para criar e mover negócios. Ver o CRM basta para ler o quadro.

Etapas

1. Abra CRM → Funil.
2. Vá até Novo negócio e preencha título, cliente (opcional), valor, data prevista, responsável (membro da equipe), próxima etapa e data.
3. Para vincular um orçamento: com Contabilidade ativo, escolha um orçamento deste mês; caso contrário, digite o Número do orçamento.
4. Selecione Criar o negócio. Aparece na coluna Lead.
5. Para avançar, selecione Para … no cartão (por exemplo Para Contatado). Selecione Perdido para encerrar como perdido.
6. Selecione o título para abrir o negócio abaixo do quadro.
7. No negócio aberto, altere os dados e selecione Salvar.
8. Para mover a qualquer etapa, escolha a etapa, digite Por que foi perdido se aplicável e selecione Mover.
9. Digite uma observação e selecione Adicionar.
10. Escolha uma imagem ou PDF e selecione Adicionar o arquivo.

Relatório de conversão

Os cartões acima do quadro mostram:

• Negócios abertos: valor de tudo em Lead, Contatado e Orçamento.
• Taxa de sucesso: negócios ganhos entre todos os encerrados.
• Dias para ganhar: média de dias da criação até ganhar.
• Ganhos: número e valor dos negócios ganhos.

Escolha uma pessoa na lista de responsáveis e selecione Buscar para ver apenas seus negócios.

É bom saber

• As cinco etapas são fixas: Lead → Contatado → Orçamento → Ganho / Perdido. Um negócio pode ir de qualquer etapa a outra; Reabrir devolve um negócio ganho ou perdido para Lead.
• Histórico guarda todas as movimentações, com autor e horário. Um negócio perdido mantém o motivo.
• Orçamentos de Contabilidade: a lista oferece apenas os deste mês. Para um antigo, digite o número; o negócio mostra o número sem link.
• Um negócio sem movimentação pelos dias definidos em Configurações → Configurações do CRM (14 por padrão) gera o alerta Negócio parado para o proprietário. Veja Relatórios e alertas do CRM.
• Arquivos dos negócios são privados e excluídos com a conta. Não há prévia: selecione para baixar.
• O quadro move negócios com botões, não por arrastar.
• Um negócio se vincula a um cliente da lista; não há leads separados com contatos próprios.