Ler relatórios e alertas do CRM

Os relatórios do CRM mostram o que suas campanhas e fluxos trouxeram e quais clientes precisam de uma ligação. Alertas do proprietário avisam quando algo merece atenção.

Antes de começar

• Você precisa de Ver o CRM: clientes, segmentos, resultados.
• Os alertas exigem que alertas do proprietário estejam ativos. Veja alertas do proprietário.

Etapas

1. Abra CRM → Relatórios do CRM.
2. Leia Resultados de campanhas: para cada campanha, enviadas, respondeu, abriu o link, comprou em até 7 dias e vendas após a mensagem.
3. Leia Resultados de fluxos: os mesmos números para cada fluxo.
4. Leia Crescimento de segmentos: primeira contagem, última contagem noturna e contagem atual de cada segmento.
5. Leia Se afastando: clientes que compravam regularmente e agora passaram o dobro do intervalo habitual sem comprar, começando pelos maiores compradores.
6. Leia Melhores clientes.
7. Para guardar uma cópia, selecione Baixar CSV ou Baixar Excel.

Alertas do CRM para o proprietário

Um cliente de alto valor gastou no último ano pelo menos o valor definido em Configurações → Configurações do CRM. Deixe vazio para considerar o quinto superior dos clientes.

É bom saber

• Se afastando considera clientes com pelo menos três compras por ano. O intervalo habitual é a mediana dos dias entre compras, com mínimo de 14 dias.
• Perguntar responde «para quem devo ligar?» ou «quais clientes estão se afastando?» com a mesma lista e as próximas ações previstas para hoje. Veja Perguntar.
• Os números usam faturas emitidas e pedidos online entregues, calculados toda noite.
• API somente para leitura. Desenvolvedores podem ler dados do CRM pela API pública com uma chave. A API não pode alterar dados do CRM.
• Relacionados: ler resultados de campanha e acompanhar negócios no funil.