Criar e exportar um segmento de clientes
Um segmento é um filtro salvo dos clientes. Sua contagem é atualizada, ele define o público de uma campanha e pode ser baixado como CSV ou Excel.
Antes de começar
- Para salvar, você precisa de Alterar o CRM: etiquetas, observações, consentimento, segmentos, campanhas, negócios. Para ver e baixar, precisa de Ver o CRM: clientes, segmentos, resultados.
Etapas
- Abra CRM → Segmentos.
- Em Novo segmento, digite um Nome, por exemplo «Grandes compradores que sumiram».
- Na primeira linha Regra, escolha uma regra, por exemplo Gastou acima de.
- Preencha o necessário: Dias (1 a 3.650), Valor ou contagem, ou um valor (etiqueta, código de produto ou filial, cidade, grupo ou canal).
- Adicione regras nas próximas linhas. Deixe uma linha vazia para ignorá-la.
- Selecione Prévia para ver quantos clientes correspondem e quantos concordaram com WhatsApp e e-mail.
- Selecione Salvar. O segmento aparece na lista com a contagem.
- Para baixar, selecione Baixar CSV ou Baixar Excel no segmento.
[SHOT crm-segment-builder 1440x900]Captura de tela em breve: CRM → Segmentos: lista de segmentos salvos com contagens e links Baixar CSV / Baixar Excel, formulário Novo segmento com duas regras (Gastou acima de 5.000 em 90 dias, Não visto há 60 dias) e prévia '42 clientes correspondem (18 concordaram com WhatsApp, 25 com e-mail)'
As regras
Todas as regras do segmento devem corresponder. Um segmento aceita até 12 regras.
| Regra | Seleciona clientes que |
|---|---|
| Gastou acima de / Gastou abaixo de | gastaram mais ou menos que um valor nos últimos N dias (nenhum gasto conta como abaixo) |
| Visitas pelo menos | compraram pelo menos N vezes em D dias |
| Não visto há / Visto nos últimos / Primeira visita nos últimos | compraram pela última vez há mais de N dias / nos últimos N dias / compraram pela primeira vez nos últimos N dias |
| Aniversário neste mês | fazem aniversário neste mês |
| Tem a etiqueta | possuem uma etiqueta |
| Comprou o produto | compraram um produto (pelo código) em D dias |
| Compra na filial | compram mais em uma filial |
| Mora na cidade | têm essa cidade no cadastro |
| Crédito vencido | devem a você e não pagaram nada por D dias |
| Pontos pelo menos / Cartão de selos quase cheio | têm pelo menos N pontos de fidelidade / estão a N selos ou menos de uma recompensa |
| No grupo | pertencem a um grupo como Campeões ou Em risco |
| Concordou no canal | concordaram com mensagens em um canal |
É bom saber
- Uma visita é uma fatura emitida ou pedido online entregue. Veja abrir o cadastro de um cliente.
- A contagem é atualizada: usa os números de compras da noite anterior com o cadastro do cliente como está agora.
- Segmentos são arquivados, nunca excluídos: selecione Arquivar para ocultar um. Campanhas que o usaram mantêm seu nome.
- Você pode manter até 100 segmentos.
- Cada exportação é registrada no registro de atividades.
- Selecione Enviar uma campanha em um segmento para iniciar uma campanha. Veja enviar uma campanha de e-mail.
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