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Abra o cadastro de um cliente e edite seus dados

O cadastro do cliente (Cliente 360) reúne tudo o que você sabe sobre um cliente em uma página, para que qualquer pessoa que converse com ele parta das mesmas informações.

Antes de começar

  • O CRM deve estar ativado. Consulte configure o CRM.
  • Para ver o cadastro, você precisa de Ver o CRM: clientes, segmentos, resultados; para alterá-lo, precisa de Alterar o CRM: etiquetas, notas, consentimento, segmentos, campanhas, negócios.

Etapas

  1. Abra CRM.
  2. Digite um nome ou telefone no campo de busca (Nome ou telefone) e pesquise.
  3. Selecione o nome do cliente. O cadastro será aberto.
  4. Leia o topo da página: visitas, total gasto, valor médio da conta, última visita, valor devido e o grupo com as pontuações de recência, frequência e gastos.
  5. Em Dados, preencha ou corrija E-mail, Aniversário (mês e dia, por exemplo 05-17), Cidade e Idioma das mensagens.
  6. Em Etiquetas, digite as etiquetas separadas por vírgulas, por exemplo atacado, vip.
  7. Selecione Salvar.
  8. Em Próxima ação, escreva o que deve acontecer a seguir (por exemplo, "Ligar de volta sobre a oferta"), escolha um dia e selecione Salvar.
  9. Em Notas, escreva uma nota e selecione Adicionar.
A página Cliente 360 de um cliente: os números no topo, o grupo Fiéis com suas pontuações, o formulário Dados com e-mail, aniversário, cidade, idioma e etiquetas, a caixa Próxima ação com uma data, a lista de Notas e o cartão Consentimento
A página Cliente 360 de um cliente: os números no topo, o grupo Fiéis com suas pontuações, o formulário Dados com e-mail, aniversário, cidade, idioma e etiquetas, a caixa Próxima ação com uma data, a lista de Notas e o cartão Consentimento · Prévia do novo design; a tela que você vê pode ser diferente.
O mesmo cadastro no celular: números empilhados, seguidos de Dados, Próxima ação e Notas
O mesmo cadastro no celular: números empilhados, seguidos de Dados, Próxima ação e Notas · Prévia do novo design; a tela que você vê pode ser diferente.

O que o cadastro mostra

  • Compras: visitas e gastos nos últimos 12 meses e em todo o período, primeira e última visita, produtos favoritos e documentos mais recentes.
  • Grupo: Campeões, Fiéis, Novos, Promissores, Regulares, Em risco ou Perdidos (veja abaixo).
  • Mais sobre o cliente: saldo e promessas de pagamento, agendamentos, ordens de serviço e projetos, quando esses aplicativos estão ativados.
  • Conversa no WhatsApp: mensagens mais recentes da Caixa de entrada, com Abrir na caixa de entrada, quando o aplicativo Caixa de entrada está ativado.
  • Negócios, Mensagens enviadas por campanhas e fluxos e Consentimento por canal.

Bom saber

  • De onde vêm os números. Uma "visita" é uma fatura emitida na Contabilidade (ou em outro aplicativo que emite pela Contabilidade) ou um pedido online entregue. Notas de crédito contam como dinheiro devolvido. Documentos em rascunho não contam.
  • Os grupos são calculados todas as noites. Recência e frequência usam faixas fixas (comprar nos últimos 7 dias dá 5 pontos; 12 ou mais compras por ano dão 5 pontos), e os gastos são pontuados em comparação com seus outros clientes. Selecione Atualizar os números agora na visão geral do CRM para calculá-los imediatamente.
  • O aniversário mantém apenas mês e dia; o ano não é armazenado.
  • Se o cadastro não tiver e-mail, será usado o endereço dos lembretes de pagamento do cliente, a menos que ele tenha interrompido esses e-mails.
  • Não há edição em massa: você altera um cliente por vez.
  • Próximo: registre o consentimento de um cliente.

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