گاہک کا ریکارڈ کھولیں اور ان کی تفصیلات بدلیں

گاہک کا ریکارڈ (گاہک 360) ایک گاہک کے بارے میں آپ کی ہر معلومات ایک صفحے پر رکھتا ہے، تاکہ ان سے بات کرنے والا ہر شخص ایک جیسی معلومات سے شروع کرے۔

شروع کرنے سے پہلے

• CRM چالو ہونا چاہیے۔ دیکھیں CRM سیٹ کریں۔
• ریکارڈ دیکھنے کے لیے آپ کو CRM دیکھیں: گاہک، سیگمنٹ، نتائج چاہیے؛ اسے بدلنے کے لیے CRM بدلیں: ٹیگ، نوٹ، رضامندی، سیگمنٹ، مہمات، ڈیل چاہیے۔

مراحل

1. CRM کھولیں۔
2. تلاش کے خانے (نام یا فون) میں نام یا فون نمبر لکھیں اور تلاش کریں۔
3. گاہک کا نام منتخب کریں۔ ان کا ریکارڈ کھلتا ہے۔
4. صفحے کا اوپری حصہ پڑھیں: آمد، کل خرچ، اوسط بل، آخری آمد، ان کے ذمے کیا ہے، اور حالیہ پن، تعدد اور خرچ کے اسکور کے ساتھ ان کا گروپ۔
5. تفصیلات کے نیچے ای میل، سالگرہ (مہینہ اور دن، مثلاً 05-17)، شہر اور پیغامات کی زبان بھریں یا درست کریں۔
6. ٹیگ میں کاما سے الگ کر کے ٹیگ لکھیں، مثلاً wholesale, vip۔
7. محفوظ کریں منتخب کریں۔
8. اگلا کام کے نیچے لکھیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے (مثلاً "آفر کے بارے میں دوبارہ کال کریں")، دن چنیں، اور محفوظ کریں منتخب کریں۔
9. نوٹس کے نیچے کوئی نوٹ لکھیں اور شامل کریں منتخب کریں۔

ریکارڈ کیا دکھاتا ہے

• خریداری: پچھلے 12 مہینے اور شروع سے اب تک کی آمد اور خرچ، پہلی اور آخری آمد، پسندیدہ پروڈکٹس اور تازہ ترین دستاویزات۔
• گروپ: چیمپئن، وفادار، نئے، امید والے، عام، خطرے میں یا کھو گئے (نیچے دیکھیں)۔
• گاہک کے بارے میں مزید: ان کا بقایا اور ادائیگی کا کوئی وعدہ، بکنگز، جاب آرڈرز اور پروجیکٹس، جب وہ ایپس چالو ہوں۔
• WhatsApp گفتگو: ان باکس کے تازہ ترین پیغامات، ان باکس میں کھولیں کے ساتھ، جب ان باکس ایپ چالو ہو۔
• ڈیلز، مہمات اور فلو کے بھیجے گئے پیغامات، اور ہر چینل کی رضامندی۔

جاننے کی باتیں

• اعداد کہاں سے آتے ہیں۔ "آمد" وہ انوائس ہے جو آپ نے حسابات میں (یا کسی دوسری ایپ میں جو حسابات کے ذریعے جاری کرتی ہے) جاری کی، یا کوئی آن لائن آرڈر جو ڈلیور ہوا۔ کریڈٹ نوٹ واپس ہونے والی رقم شمار ہوتے ہیں۔ ڈرافٹ دستاویزات شمار نہیں ہوتیں۔
• گروپ ہر رات طے ہوتے ہیں۔ حالیہ پن اور تعدد طے شدہ درجے استعمال کرتے ہیں (پچھلے 7 دن میں خریدا تو 5 اسکور؛ سال میں 12 یا زیادہ خریداریاں تو 5 اسکور)، اور خرچ کا اسکور آپ کے دوسرے گاہکوں کے مقابلے میں لگتا ہے۔ انہیں فوراً حساب کرنے کے لیے CRM کے جائزے پر اعداد ابھی اپڈیٹ کریں منتخب کریں۔
• سالگرہ میں صرف مہینہ اور دن رکھا جاتا ہے؛ سال محفوظ نہیں ہوتا۔
• اگر ریکارڈ میں ای میل نہ ہو تو گاہک کی ادائیگی کی یاد دہانیوں والا پتہ استعمال ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ گاہک نے وہ ای میلز بند کر دی ہوں۔
• ایک ساتھ کئی کی تبدیلی نہیں: آپ ایک وقت میں ایک گاہک بدلتے ہیں۔
• آگے: گاہک کی رضامندی درج کریں۔