打开客户记录并编辑资料

客户记录（Customer 360）将已知客户信息集中在一页，让任何联系客户的人都依据相同事实。

开始之前

• 须启用 CRM，见设置 CRM。
• 查看需要 See the CRM: customers, segments, results；修改需要 Change the CRM: tags, notes, consent, segments, campaigns, deals。

步骤

1. 打开 CRM。
2. 在 Name or phone 填姓名或电话并搜索。
3. 选择客户姓名打开记录。
4. 查看顶部购买次数、总消费、平均账单、最近购买、欠款，以及分组和最近购买、频次、消费评分。
5. 在 Details 填写或更正 E-mail、Birthday（月日，如 05-17）、City 和 Language for messages。
6. 在 Tags 填逗号分隔的标签，例如 wholesale, vip。
7. 选择 Save。
8. 在 Next action 填下一步（例如“回电讨论优惠”），选择日期并 Save。
9. 在 Notes 填备注，选择 Add。

记录包含什么

• 购买：最近十二个月及全部历史的次数和消费、首次及最近购买、偏好商品和最近单据。
• 分组：Champions、Loyal、New、Promising、Regular、At risk 或 Lost，见下文。
• 更多信息：余额、付款承诺，以及启用相关应用时的预约、工单和项目。
• WhatsApp 对话：启用收件箱后显示最近消息和 Open in the inbox。
• Deals、活动及流程的 Messages sent，以及各渠道 Consent。

注意事项

• 数字来源。 一次“购买”指账务（或经账务开票的其他应用）已开具发票，或已交付在线订单。贷项通知单算退款，草稿不计。
• 分组每夜计算。 最近购买和频次使用固定档位：七天内购买得 5 分，一年至少十二次得 5 分；消费相对其他客户评分。概览 Update the figures now 可立即计算。
• 生日只保存月日，不保存年份。
• 记录无邮箱时，使用付款提醒邮箱，除非客户已停止这些邮件。
• 没有批量编辑，须逐客户修改。
• 下一步：记录客户同意。