记录客户接收消息的同意

CRM 只向同意该渠道的客户发送活动和流程消息。您在客户记录上登记同意或拒绝。

开始之前

• 需要 Change the CRM: tags, notes, consent, segments, campaigns, deals。
• 先询问客户，只有明确同意才记录同意。

步骤

1. 打开 CRM，搜索并打开客户。
2. 找到 Consent。各渠道显示 Agreed、Said no 或 Not asked，以及日期、方式和记录人。
3. 在渠道行选择客户告知方式：当面、在线订单、WhatsApp 或导入名单，选择最适合项。
4. 选择 Agreed 记录同意，或 Said no 记录拒绝。

卡片更新并显示 Consent recorded.

同意如何生效

• 未询问就不发送。 Not asked 的渠道不接收活动或流程。
• 拒绝优先，直到客户再次同意。
• 客户自行停止始终优先。 以下两种来源只能由客户触发，团队不能代填：
  • Replied STOP：客户在 WhatsApp 发 STOP、unsubscribe 或其语言的停止词。紧接营销消息回复普通“cancel”也算。
  • Unsubscribe link：点击活动邮件底部链接或邮件软件退订按钮。
• 每条消息发送前重新检查同意。 活动开始后客户拒绝，仍不会收到。
• 每条记录保留状态、时刻、来源及记录人，可证明客户何时如何同意。

注意事项

• 无批量同意导入，须逐客户记录。
• 细分 Agreed on 规则选择同意指定渠道的客户，见创建细分。
• 活动预览统计未同意或无法联系人数，见发送邮件活动。
• 客户同意记录随账户删除。