Enregistrer le consentement d'un client

Le CRM envoie les campagnes et les parcours sur un canal uniquement aux clients qui l'ont accepté. Vous enregistrez leur accord ou leur refus dans leur fiche.

Avant de commencer

• Il vous faut Modifier le CRM : étiquettes, notes, consentement, segments, campagnes, affaires.
• Demandez d'abord au client. Enregistrez un accord uniquement s'il a dit oui.

Étapes

1. Ouvrez CRM, recherchez le client et ouvrez sa fiche.
2. Repérez la carte Consentement. Chaque canal affiche A accepté, A refusé ou Non demandé, avec la date, la méthode et la personne.
3. Sur la ligne du canal, choisissez comment le client vous l'a indiqué : en personne, par les commandes en ligne, sur WhatsApp ou depuis une liste importée. Choisissez l'option la plus adaptée.
4. Sélectionnez A accepté pour enregistrer un accord, ou A refusé pour enregistrer un refus.

La carte se met à jour et affiche Consentement enregistré.

Fonctionnement du consentement

• Sans demande, aucun message. Un client dont l'état est Non demandé ne reçoit aucune campagne ni aucun parcours sur ce canal.
• Le refus prévaut jusqu'à ce que le client accepte de nouveau.
• L'arrêt demandé par le client reste prioritaire. Deux sources proviennent uniquement du client, jamais de votre équipe :
  • A répondu STOP : il a écrit STOP, unsubscribe ou un mot d'arrêt dans sa langue sur WhatsApp. Juste après l'un de vos messages marketing, un simple « cancel » compte aussi.
  • Lien de désabonnement : il a utilisé le lien en bas d'un e-mail de campagne ou le bouton de désabonnement de sa messagerie.
• Le consentement est revérifié juste avant chaque envoi. Si le client refuse après le lancement d'une campagne, il ne la reçoit pas.
• Chaque entrée conserve l'état, l'instant, la source et la personne qui l'a enregistrée, pour montrer quand et comment le client a accepté.

À savoir

• Il n'existe pas d'import groupé du consentement : enregistrez-le client par client.
• La règle Accord sur d'un segment sélectionne les clients ayant accepté un canal. Voir créer un segment.
• L'aperçu de campagne compte les clients du segment qui n'ont pas accepté ou ne sont pas joignables. Voir envoyer une campagne e-mail.
• Les consentements des clients sont supprimés avec votre compte.