Configurer le CRM et son rythme d'envoi
Avant que votre équipe utilise le CRM, activez-le, décidez qui peut consulter, modifier et envoyer, puis définissez le rythme des campagnes et des parcours.
Avant de commencer
- L'application CRM doit être incluse dans votre formule ou achetée en supplément. Voir choisir vos applications.
- Le CRM nécessite l'activation de la liste des clients. La page des paramètres vous avertit si elle est désactivée.
- Vous devez être propriétaire ou responsable.
Étapes
- Ouvrez Paramètres → Paramètres du CRM.
- Sous Le CRM, cochez la case pour utiliser le CRM, puis sélectionnez Enregistrer. Ses pages apparaissent dans le menu.
- Sous Canaux, vérifiez les canaux actuellement disponibles. E-mail est prêt pour les clients ayant une adresse dans leur fiche. WhatsApp affiche non connecté tant que la connexion WhatsApp de Boîte de réception n'est pas terminée.
- Sous Rythme et heures de silence, définissez Messages par jour au maximum. Ce plafond couvre toutes les campagnes et tous les parcours ensemble (200 par défaut, 1 000 au maximum).
- Définissez Messages marketing par client et par mois au maximum (4 par défaut, 8 au maximum).
- Définissez Silence à partir de et Silence jusqu'à si vous souhaitez des heures de silence plus longues que celles de votre pays.
- Sous Alertes, indiquez la dépense annuelle qui définit un client de grande valeur et le nombre de jours après lequel une affaire est bloquée (14 par défaut).
- Sélectionnez Enregistrer.
- Ouvrez Utilisateurs, puis les Droits de chaque personne, et attribuez les droits CRM nécessaires ci-dessous.
[SHOT crm-settings 1440x900]Capture d'écran à venir: Paramètres → Paramètres du CRM : activation cochée, canaux avec e-mail prêt et WhatsApp non connecté, rythme de 200 par jour et 4 par mois, silence de 21 h à 9 h
Les trois droits
| Droit | Ce qu'il autorise |
|---|---|
| Voir le CRM : clients, segments, résultats | ouvrir la vue d'ensemble, les fiches clients, les segments et leur export, les résultats de campagnes et de parcours, le pipeline et les rapports |
| Modifier le CRM : étiquettes, notes, consentement, segments, campagnes, affaires | modifier les coordonnées, le consentement, les notes et la prochaine action d'un client ; enregistrer des segments ; rédiger des brouillons de campagnes ; modifier les parcours ; gérer les affaires |
| Envoyer des campagnes et activer des flux | envoyer un test, lancer, suspendre, reprendre ou annuler une campagne, activer un parcours |
Les responsables et le propriétaire disposent des trois droits. Une personne qui n'en possède aucun ne voit pas le CRM. Voir rôles et droits.
À savoir
- Les messages ne partent jamais en rafale. Le CRM en envoie quelques-uns par minute, répartis sur les heures restantes avant le silence.
- Les heures de silence dépendent du pays : en Égypte, aucun envoi entre 21 h et 9 h ; aux Émirats arabes unis, entre 21 h et 7 h, avec un début par défaut à 9 h. Vous pouvez les allonger, jamais les raccourcir.
- Un message dépassant le plafond mensuel du client est ignoré et affiche plafond mensuel atteint dans les résultats.
- Chaque message est réservé avant son envoi, afin qu'un client ne reçoive jamais deux fois le même message.
- Désactiver le CRM masque ses pages sans rien supprimer.
- Les SMS affichent bientôt disponible : aucun envoi n'est possible.
- Ensuite : créer un segment et envoyer une campagne e-mail.
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