Lire les rapports et alertes du CRM

Les rapports du CRM montrent ce que vos campagnes et scénarios ont rapporté et quels clients appeler. Les alertes du dirigeant vous préviennent quand quelque chose mérite un coup d'œil.

Avant de commencer

• Il vous faut Voir le CRM : clients, segments, résultats.
• Les alertes nécessitent que les alertes du dirigeant soient activées. Voir alertes du dirigeant.

Étapes

1. Ouvrez CRM → Rapports CRM.
2. Lisez Résultats des campagnes : pour chaque campagne, envoyés, réponses, liens ouverts, achats sous 7 jours et ventes après le message.
3. Lisez Résultats des scénarios : les mêmes chiffres pour chaque scénario.
4. Lisez Croissance des segments : le premier nombre de chaque segment, son dernier nombre nocturne et son nombre actuel.
5. Lisez Clients qui s'éloignent : les clients qui achetaient régulièrement et qui ont maintenant dépassé deux fois leur écart habituel sans acheter, les plus gros acheteurs en premier.
6. Lisez Meilleurs clients.
7. Pour garder une copie, sélectionnez Télécharger le CSV ou Télécharger en Excel.

Les alertes du dirigeant du CRM

Un client à forte valeur est un client qui a dépensé au moins le montant fixé dans Paramètres → Paramètres du CRM au cours de la dernière année. Laissez vide pour compter le premier cinquième de vos clients.

Bon à savoir

• Clients qui s'éloignent examine les clients ayant au moins trois achats par an. Leur écart habituel est la valeur médiane des jours entre leurs achats, au moins 14 jours.
• Demander répond à "qui dois-je appeler ?" ou "quels clients s'éloignent ?" avec la même liste et les prochaines actions prévues aujourd'hui. Voir Demander.
• Les chiffres utilisent les factures émises et les commandes en ligne livrées, calculés chaque nuit.
• API en lecture seule. Les développeurs peuvent lire les données du CRM via l'API publique avec une clé API. L'API ne peut pas modifier les données du CRM.
• Voir aussi : lire les résultats d'une campagne et suivre les affaires dans le pipeline.