Ouvrir la fiche d'un client et modifier ses informations

La fiche client (Vue client 360) réunit sur une seule page tout ce que vous savez d'un client : toute personne qui lui parle part des mêmes faits.

Avant de commencer

• Le CRM doit être activé. Voir configurer le CRM.
• Pour voir la fiche, il vous faut Voir le CRM : clients, segments, résultats ; pour la modifier, il vous faut Modifier le CRM : étiquettes, notes, consentement, segments, campagnes, affaires.

Étapes

1. Ouvrez CRM.
2. Saisissez un nom ou un numéro de téléphone dans la zone de recherche (Nom ou téléphone) et lancez la recherche.
3. Sélectionnez le nom du client. Sa fiche s'ouvre.
4. Lisez le haut de la page : visites, total dépensé, panier moyen, dernière visite, ce qu'il doit, et son groupe avec les scores de récence, de fréquence et de dépense.
5. Sous Détails, remplissez ou corrigez E-mail, Anniversaire (mois et jour, par exemple 05-17), Ville et Langue des messages.
6. Dans Étiquettes, saisissez les étiquettes séparées par des virgules, par exemple wholesale, vip.
7. Sélectionnez Enregistrer.
8. Sous Prochaine action, saisissez ce qui doit se passer ensuite (par exemple "Rappeler au sujet de l'offre"), choisissez une date et sélectionnez Enregistrer.
9. Sous Notes, saisissez une note et sélectionnez Ajouter.

Ce que montre la fiche

• Achats : visites et dépenses sur les 12 derniers mois et depuis le début, première et dernière visite, les produits préférés et les derniers documents.
• Groupe : Champions, Fidèles, Nouveaux, Prometteurs, Réguliers, À risque ou Perdus (voir ci-dessous).
• Plus d'informations sur le client : son solde et toute promesse de paiement, les réservations, les ordres de travail et les projets, lorsque ces applications sont activées.
• Conversation WhatsApp : les derniers messages de la Boîte de réception, avec Ouvrir dans la boîte de réception, lorsque l'application Boîte de réception est activée.
• Affaires, Messages envoyés par les campagnes et les scénarios, et Consentement par canal.

Bon à savoir

• D'où viennent les chiffres. Une "visite" est une facture que vous avez émise dans Comptabilité (ou dans une autre application qui émet via Comptabilité) ou une commande en ligne livrée. Les avoirs comptent comme de l'argent rendu. Les brouillons ne comptent pas.
• Les groupes sont calculés chaque nuit. La récence et la fréquence utilisent des paliers fixes (un achat au cours des 7 derniers jours vaut 5 ; 12 achats ou plus par an valent 5), et la dépense est notée par rapport à vos autres clients. Sélectionnez Mettre à jour les chiffres sur la vue d'ensemble du CRM pour les calculer tout de suite.
• L'anniversaire ne garde que le mois et le jour ; l'année n'est pas stockée.
• Si la fiche n'a pas d'e-mail, l'adresse utilisée pour les rappels de paiement du client est utilisée, sauf si le client a arrêté ces e-mails.
• Il n'y a pas de modification en masse : vous modifiez un client à la fois.
• Ensuite : enregistrer le consentement d'un client.