Créer un segment de clients et l'exporter
Un segment est un filtre enregistré de vos clients. Son nombre est calculé en direct, il sert d'audience à une campagne, et vous pouvez le télécharger en fichier CSV ou Excel.
Avant de commencer
- Pour enregistrer un segment, il vous faut Modifier le CRM : étiquettes, notes, consentement, segments, campagnes, affaires. Pour voir et télécharger les segments, il vous faut Voir le CRM : clients, segments, résultats.
Étapes
- Ouvrez CRM → Segments.
- Dans le formulaire Nouveau segment, saisissez un Nom, par exemple "Gros clients devenus inactifs".
- Dans la première ligne Règle, choisissez une règle, par exemple A dépensé plus de.
- Remplissez ce dont la règle a besoin : Jours (1 à 3,650), Montant ou nombre, ou une valeur (une étiquette, un code de produit ou de succursale, une ville, un groupe ou un canal).
- Ajoutez d'autres règles sur les lignes suivantes. Laissez une ligne vide pour l'ignorer.
- Sélectionnez Aperçu pour voir combien de clients correspondent et combien ont accepté sur WhatsApp et par e-mail.
- Sélectionnez Enregistrer. Le segment apparaît dans la liste avec son nombre.
- Pour le télécharger, sélectionnez Télécharger le CSV ou Télécharger en Excel sur le segment.
[SHOT crm-segment-builder 1440x900]Capture d'écran à venir: CRM → Segments : la liste des segments enregistrés avec leurs nombres et les liens Télécharger le CSV / Télécharger en Excel, et le formulaire Nouveau segment avec deux règles remplies (A dépensé plus de 5,000 en 90 jours, Absent depuis 60 jours) et la ligne d'aperçu '42 clients correspondent (18 ont accepté sur WhatsApp, 25 par e-mail)'
Les règles
Toutes les règles d'un segment doivent correspondre. Un segment a jusqu'à 12 règles.
| Règle | Sélectionne les clients qui |
|---|---|
| A dépensé plus de / A dépensé moins de | ont dépensé plus ou moins qu'un montant au cours des N derniers jours (ne rien dépenser compte comme moins) |
| Visites au moins | ont acheté au moins N fois en D jours |
| Absent depuis / Venu depuis moins de / Première visite depuis moins de | ont acheté pour la dernière fois il y a plus de N jours / depuis moins de N jours / ont acheté pour la première fois depuis moins de N jours |
| Anniversaire ce mois-ci | ont leur anniversaire ce mois-ci |
| A l'étiquette | portent une étiquette |
| A acheté le produit | ont acheté un produit (par son code) en D jours |
| Achète dans la succursale | achètent surtout dans une succursale |
| Habite dans la ville | ont cette ville sur leur fiche |
| Crédit en retard | vous doivent de l'argent et n'ont rien payé depuis D jours |
| Points au moins / Carte de fidélité presque pleine | ont au moins N points de fidélité / sont à N tampons ou moins d'une récompense |
| Dans le groupe | appartiennent à un groupe comme Champions ou À risque |
| Accord sur | ont accepté les messages sur un canal |
Bon à savoir
- Une visite est une facture émise ou une commande en ligne livrée. Voir ouvrir la fiche d'un client.
- Le nombre est calculé en direct : il utilise les chiffres d'achat de la nuit dernière avec la fiche du client telle qu'elle est maintenant.
- Les segments sont archivés, jamais supprimés : sélectionnez Archiver pour en masquer un. Les campagnes qui l'ont utilisé gardent son nom.
- Vous pouvez garder jusqu'à 100 segments.
- Chaque export est inscrit dans le journal d'activité.
- Sélectionnez Envoyer une campagne sur un segment pour lancer une campagne vers lui. Voir envoyer une campagne par e-mail.
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