Configurer les parcours automatiques
Un parcours envoie automatiquement un message à une occasion : un client n'a pas acheté depuis quelque temps, fête son anniversaire, a effectué son premier achat ou a acheté il y a quelques jours. Chaque parcours se déclenche une fois par occasion.
Avant de commencer
- Il vous faut Modifier le CRM : étiquettes, notes, consentement, segments, campagnes, affaires pour modifier un parcours, et Envoyer des campagnes et activer des flux pour l'activer.
- Les parcours e-mail atteignent les clients dont la fiche contient une adresse e-mail. Les parcours WhatsApp sont en accès anticipé. Voir campagnes WhatsApp.
Étapes
- Ouvrez CRM → Scénarios.
- Repérez le parcours souhaité, par exemple Reconquête.
- Sous Canal, choisissez E-mail ou WhatsApp.
- Définissez le délai indiqué par chaque parcours : Absent depuis (jours), Jours avant l'anniversaire, Jours après le premier achat ou Jours après la visite.
- Définissez Nouveaux messages par jour au maximum (50 par défaut).
- Facultatif : ajoutez un Lien de l'offre et un Code promo.
- Rédigez le Message pour chaque langue utilisée. Une case laissée vide utilise le texte proposé qui y apparaît.
- Cochez Envoyer ce scénario.
- Sélectionnez Enregistrer.
[SHOT crm-flows 1440x900]Capture d'écran à venir: CRM → Scénarios : carte Reconquête activée, e-mail, absence depuis 45 jours, 50 messages par jour, code de réduction et message en anglais et en arabe ; cartes Anniversaire et Bienvenue désactivées en dessous ; résultats : 12 envoyés, 3 en attente, 1 réponse, 4 achats et ventes
Les parcours
| Parcours | Envoi | Une fois par |
|---|---|---|
| Reconquête | quand le client n'a pas acheté depuis le nombre de jours choisi (45 par défaut, au moins 7) | période d'inactivité |
| Anniversaire | le jour de l'anniversaire ou les jours précédents ; la date doit figurer dans la fiche | année |
| Bienvenue | le nombre de jours choisi après le premier achat, dans la semaine qui suit | client |
| Demande d'avis | les jours suivant un achat, avec votre lien d'avis ou celui indiqué ici | achat, et au plus une fois par mois |
À savoir
- Ce qui compte comme achat. Les parcours utilisent les mêmes chiffres que la fiche client : factures émises et commandes en ligne livrées. Ils sont calculés chaque nuit : un message est donc mis en attente la nuit suivant l'occasion, puis envoyé selon le rythme quotidien.
- Les parcours respectent le consentement, les heures de silence, le plafond quotidien et le plafond mensuel de chaque client, comme les campagnes. Voir configurer le CRM.
- Rappel de crédit n'est pas un parcours CRM : Recouvrement envoie les rappels aux clients débiteurs, sans doublon. La carte renvoie à ses paramètres.
- Panier en ligne abandonné affiche bientôt disponible : il ne peut rien envoyer.
- Chaque carte affiche les résultats : envoyés, en attente, réponses, achats et ventes après le message.
- Vous pouvez utiliser les mêmes variables que dans les campagnes :
{name},{coupon},{shop},{link}et les autres.
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