Suivre les affaires dans le pipeline

Le pipeline suit les affaires avec d'autres entreprises, par exemple un fournisseur de restaurants ou une agence, du premier contact jusqu'à l'affaire gagnée ou perdue.

Avant de commencer

• Il vous faut Modifier le CRM : étiquettes, notes, consentement, segments, campagnes, affaires pour créer et déplacer des affaires. Voir le CRM suffit pour lire le tableau.

Étapes

1. Ouvrez CRM → Pipeline.
2. Faites défiler jusqu'à Nouvelle affaire et remplissez l'affaire : son titre, le client (facultatif), la valeur, la date prévue, le responsable (un membre de votre équipe), l'étape suivante et sa date.
3. Pour lier un devis : lorsque Comptabilité est activée, choisissez l'un des devis du mois dans Comptabilité ; sinon, saisissez le Numéro de devis.
4. Sélectionnez Créer l'affaire. Elle apparaît dans la colonne Prospect.
5. Pour la faire avancer, sélectionnez le bouton Vers … sur sa carte (par exemple Vers Contacté). Sélectionnez Perdu pour la clôturer comme perdue.
6. Sélectionnez le titre d'une affaire pour l'ouvrir sous le tableau.
7. Dans l'affaire ouverte, modifiez les détails et sélectionnez Enregistrer.
8. Pour la déplacer vers n'importe quelle étape, choisissez l'étape, saisissez le Motif de la perte si elle est perdue, et sélectionnez Déplacer.
9. Saisissez une note et sélectionnez Ajouter.
10. Choisissez une image ou un PDF et sélectionnez Ajouter le fichier.

Le rapport de conversion

Les tuiles au-dessus du tableau affichent :

• Affaires ouvertes : la valeur de tout ce qui est en Prospect, Contacté et Devis.
• Taux de réussite : les affaires gagnées sur l'ensemble des affaires clôturées.
• Jours pour gagner : le nombre moyen de jours entre la création et le gain.
• Gagné : le nombre et la valeur des affaires gagnées.

Choisissez une personne dans la liste des responsables et sélectionnez Rechercher pour ne voir que ses affaires.

Bon à savoir

• Les cinq étapes sont fixes : Prospect → Contacté → Devis → Gagné / Perdu. Une affaire peut passer de n'importe quelle étape à n'importe quelle autre ; Rouvrir ramène une affaire gagnée ou perdue en Prospect.
• L'Historique garde chaque déplacement, avec qui et quand. Une affaire perdue garde le motif de sa perte.
• Devis de Comptabilité : la liste ne propose que les devis du mois. Pour un devis plus ancien, saisissez son numéro ; l'affaire affiche alors le numéro sans lien.
• Une affaire qui n'a pas bougé depuis le nombre de jours fixé dans Paramètres → Paramètres du CRM (14 par défaut) déclenche une alerte du dirigeant Affaire bloquée. Voir Rapports et alertes du CRM.
• Les fichiers des affaires sont stockés de façon privée et supprimés avec votre compte. Il n'y a pas d'aperçu : sélectionnez un fichier pour le télécharger.
• Le tableau déplace les affaires avec des boutons, pas par glisser-déposer.
• Une affaire est rattachée à un client de votre liste de clients ; il n'y a pas de prospects séparés avec leurs propres contacts.