পাইপলাইনে ডিল দেখুন

পাইপলাইন অন্য ব্যবসার ডিল, যেমন রেস্তোরাঁর সরবরাহকারী বা এজেন্সির, প্রথম যোগাযোগ থেকে জেতা বা হারানো পর্যন্ত রাখে।

শুরু করার আগে

• তৈরি/সরাতে CRM বদলান: ট্যাগ, নোট, সম্মতি, সেগমেন্ট, প্রচার, ডিল। পড়তে CRM দেখুন যথেষ্ট।

ধাপ

1. CRM → পাইপলাইন খুলুন।
2. নতুন ডিল-এ শিরোনাম, ঐচ্ছিক গ্রাহক, মূল্য, প্রত্যাশিত দিন, দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত, পরের ধাপ ও দিন দিন।
3. Books চালু হলে এই মাসের কোটেশন নিন; নইলে কোটেশন নম্বর।
4. ডিল তৈরি করুন। লিড-এ আসে।
5. এগোতে কার্ডের …-এ নিন (যেমন যোগাযোগে নিন)। হারানোতে হারানো।
6. শিরোনামে বোর্ডের নিচে খুলুন।
7. তথ্য বদলে সংরক্ষণ করুন।
8. যেকোনো ধাপ, হারালে কেন হারানো, তারপর সরান।
9. নোট দিয়ে যোগ করুন।
10. ছবি বা PDF নিয়ে ফাইল যোগ করুন।

রূপান্তরের প্রতিবেদন

ওপরের কার্ড:

• খোলা ডিল: লিড, যোগাযোগ ও কোটেশনের মূল্য।
• জয়ের হার: সব বন্ধ ডিলের মধ্যে জেতা।
• জিততে দিন: তৈরি থেকে জেতার গড়।
• জেতা: সংখ্যা ও মূল্য।

একজনের জন্য দায়িত্ব তালিকায় নিয়ে খুঁজুন।

জেনে রাখা ভালো

• পাঁচ স্থির ধাপ: লিড → যোগাযোগ → কোটেশন → জেতা / হারানো। যেকোনো থেকে যেকোনোতে; আবার খুলুন জেতা/হারানোকে লিডে।
• ইতিহাস প্রতি সরানোয় কে ও কখন। হারানোতে কারণ থাকে।
• Books কোটেশন শুধু এই মাসের। পুরোনোর নম্বর লিখলে লিংক ছাড়া দেখায়।
• সেটিংস → CRM সেটিংস-এর দিন (ডিফল্ট 14) না সরলে ডিল আটকে সতর্কতা। CRM প্রতিবেদন ও সতর্কতা দেখুন।
• ফাইল ব্যক্তিগত ও হিসাবের সঙ্গে মুছে যায়। পূর্বরূপ নেই; বেছে নামান।
• বোর্ড বোতামে সরে, টেনে নয়।
• ডিল গ্রাহক তালিকার গ্রাহকে যুক্ত; নিজস্ব পরিচিতিসহ আলাদা লিড নেই।