पाइपलाइन में सौदे देखें

पाइपलाइन दूसरे व्यवसायों के सौदे, जैसे रेस्तराँ आपूर्तिकर्ता या एजेंसी के, पहले संपर्क से जीत या हार तक देखती है।

शुरू करने से पहले

• बनाने व बढ़ाने के लिए CRM बदलें: टैग, नोट्स, सहमति, सेगमेंट, अभियान, सौदे। पढ़ने को CRM देखें पर्याप्त।

चरण

1. CRM → पाइपलाइन खोलें।
2. नया सौदा में शीर्षक, वैकल्पिक ग्राहक, मूल्य, अपेक्षित दिन, जिम्मेदार टीम सदस्य, अगला कदम व दिन दें।
3. Books चालू हो तो इस महीने का कोटेशन चुनें; वरना कोटेशन नंबर लिखें।
4. सौदा बनाएँ। लीड कॉलम में आता है।
5. आगे बढ़ाने को कार्ड का … पर ले जाएँ (जैसे संपर्क किया पर) चुनें। हार में बंद करने को हारा।
6. शीर्षक चुनकर बोर्ड के नीचे खोलें।
7. विवरण बदलकर सहेजें।
8. किसी चरण में ले जाने को चरण, हारा हो तो हार का कारण, फिर ले जाएँ।
9. नोट लिखकर जोड़ें।
10. चित्र या PDF चुनकर फ़ाइल जोड़ें।

रूपांतरण रिपोर्ट

ऊपर के कार्ड:

• खुले सौदे: लीड, संपर्क और कोटेशन का कुल मूल्य।
• जीत दर: बंद सौदों में जीते का हिस्सा।
• जीत के दिन: बनने से जीत तक औसत।
• जीते: संख्या और मूल्य।

केवल एक व्यक्ति के सौदे के लिए जिम्मेदार सूची में चुनकर खोजें लें।

ध्यान देने योग्य बातें

• पाँच चरण स्थिर: लीड → संपर्क किया → कोटेशन → जीता / हारा। किसी से किसी में जा सकता है; फिर खोलें जीते/हारे को लीड लाता है।
• इतिहास हर बदलाव किसने व कब रखता है। हारे सौदे में कारण रहता है।
• Books कोटेशन सूची में केवल इस महीने। पुराने का नंबर लिखें; बिना लिंक नंबर दिखेगा।
• सेटिंग्स → CRM सेटिंग्स के दिनों (डिफ़ॉल्ट 14) तक न बदले तो सौदा अटका मालिक अलर्ट। CRM रिपोर्ट और अलर्ट देखें।
• फ़ाइलें निजी हैं और खाते के साथ मिटती हैं। पूर्वावलोकन नहीं; चुनकर डाउनलोड करें।
• बोर्ड बटन से चलता है, खींचने से नहीं।
• सौदा ग्राहक सूची के ग्राहक से जुड़ा है; अपने संपर्कों वाली अलग लीड नहीं हैं।