Seguir oportunidades en el embudo

El embudo sigue oportunidades con otras empresas, como las de un proveedor de restaurantes o una agencia, desde el primer contacto hasta ganarlas o perderlas.

Antes de empezar

• Para crear y mover oportunidades necesita Modificar el CRM: etiquetas, notas, consentimiento, segmentos, campañas, oportunidades. Ver CRM basta para consultar el tablero.

Pasos

1. Abra CRM → Embudo.
2. En Nueva oportunidad, rellene título, cliente opcional, valor, fecha prevista, responsable del equipo, siguiente paso y su fecha.
3. Para vincular una cotización, con Contabilidad activa elija una del mes actual; si no, escriba el Número de cotización.
4. Seleccione Crear la oportunidad. Aparece en Cliente potencial.
5. Para avanzar, seleccione A … en la tarjeta, como A Contactado. Seleccione Perdida para cerrarla como perdida.
6. Seleccione el título para abrirla debajo del tablero.
7. Cambie los datos y seleccione Guardar.
8. Para moverla a cualquier etapa, elija la etapa, escriba Motivo de pérdida si corresponde y seleccione Mover.
9. Escriba una nota y seleccione Agregar.
10. Elija una imagen o PDF y seleccione Agregar el archivo.

Informe de conversión

Las tarjetas superiores muestran:

• Oportunidades abiertas: valor de todo en Contacto potencial, Contactado y Cotización.
• Tasa de éxito: ganadas entre todas las cerradas.
• Días hasta ganar: media desde creación hasta ganarla.
• Ganada: cantidad y valor de las ganadas.

Elija una persona en la lista de responsables y seleccione Buscar para ver solo sus oportunidades.

Conviene saber

• Las cinco etapas son fijas: Contacto potencial → Contactado → Cotización → Ganada / Perdida. Puede pasar de cualquier etapa a otra; Reabrir devuelve una ganada o perdida al inicio.
• Historial conserva movimientos con autor y fecha. Una perdida conserva el motivo.
• Cotizaciones de Contabilidad: la lista solo ofrece las del mes actual. Para una anterior, escriba su número; aparece sin enlace.
• Una oportunidad inmóvil durante los días de Configuración → Configuración de CRM, inicialmente 14, genera una alerta Oportunidad estancada. Consulte informes y alertas CRM.
• Los archivos son privados y se eliminan con la cuenta. No hay vista previa: seleccione uno para descargarlo.
• El tablero mueve oportunidades con botones, no arrastrando.
• Cada oportunidad se asocia a un cliente de su lista; no hay contactos potenciales independientes con sus propios contactos.