Registrar el consentimiento del cliente para mensajes

CRM solo envía campañas y flujos por un canal a clientes que lo aceptaron. Registre esa aceptación o rechazo en su ficha.

Antes de empezar

• Necesita Modificar el CRM: etiquetas, notas, consentimiento, segmentos, campañas, oportunidades.
• Pregunte primero al cliente. Registre un sí solo si lo dio.

Pasos

1. Abra CRM, busque al cliente y abra su ficha.
2. Busque Consentimiento. Cada canal muestra Aceptó, Dijo que no o Sin preguntar, con fecha, medio y autor.
3. En la fila, elija cómo se lo comunicó: en persona, por pedidos en línea, WhatsApp o desde una lista importada; elija la opción adecuada.
4. Seleccione Aceptó para registrar consentimiento o Dijo que no para rechazo.

La tarjeta se actualiza e indica Consentimiento registrado.

Cómo funciona

• No preguntar significa no enviar. Un cliente con Sin preguntar no recibe campañas ni flujos por ese canal.
• El no prevalece hasta que acepte de nuevo.
• La petición del cliente de detener mensajes siempre prevalece. Dos orígenes solo pueden proceder del cliente, nunca del equipo:
  • Respondió STOP: escribió STOP, unsubscribe o una palabra de baja en su idioma en WhatsApp. Justo después de marketing también cuenta «cancelar».
  • Enlace para darse de baja: utilizó el enlace del correo de campaña o el botón de baja de su programa de correo.
• Se comprueba de nuevo justo antes del envío. Si rechaza después de iniciarse la campaña, no la recibe.
• Cada entrada conserva estado, momento, origen y autor para demostrar cuándo y cómo aceptó.

Conviene saber

• No hay importación masiva de consentimiento: se registra cliente por cliente.
• La regla Aceptó por elige clientes con consentimiento por canal. Consulte crear un segmento.
• La vista previa de campaña cuenta clientes sin consentimiento o sin contacto disponible. Consulte enviar una campaña por correo.
• Los registros de consentimiento se eliminan junto con su cuenta.