Consultar informes y alertas de CRM

Los informes muestran qué aportaron campañas y flujos y a qué clientes conviene llamar. Las alertas del propietario avisan cuando algo requiere atención.

Antes de empezar

• Necesita Ver el CRM: clientes, segmentos, resultados.
• Las alertas del propietario deben estar activadas. Consulte alertas del propietario.

Pasos

1. Abra CRM → Informes de CRM.
2. Consulte Resultados de campañas: enviados, respuestas, aperturas, compras en 7 días y ventas posteriores de cada campaña.
3. Consulte Resultados de flujos con las mismas cifras por flujo.
4. Consulte Crecimiento de segmentos: cantidad inicial, último recuento nocturno y cantidad actual.
5. Consulte Clientes que se alejan: clientes habituales que llevan sin comprar el doble de su intervalo normal, primero los de mayor gasto.
6. Consulte Mejores clientes.
7. Para conservar una copia, seleccione Descargar CSV o Descargar Excel.

Alertas CRM del propietario

Un cliente de alto valor gastó en el último año al menos el importe de Configuración → Configuración de CRM. Déjelo vacío para contar el quinto superior de clientes.

Conviene saber

• Clientes que se alejan considera clientes con al menos tres compras anuales. Su intervalo habitual es la mediana de días entre compras, con un mínimo de 14 días.
• Preguntar responde a «¿a quién debo llamar?» o «¿qué clientes se alejan?» con esa lista y las siguientes acciones de hoy. Consulte Preguntar.
• Las cifras usan facturas emitidas y pedidos entregados, calculados cada noche.
• API de solo lectura. Los desarrolladores pueden consultar datos CRM mediante la API pública con una clave. No puede modificarlos.
• Relacionado: resultados de campaña y seguir oportunidades.