Configurar CRM y su ritmo de envío

Antes de usar CRM, actívelo, decida quién puede consultar, modificar y enviar, y configure el ritmo de campañas y flujos.

Antes de empezar

• CRM debe estar incluido en su plan o comprado como adicional. Consulte elegir sus aplicaciones.
• Necesita la lista de clientes activada. Si está desactivada, los ajustes lo indican.
• Debe ser propietario o gerente.

Pasos

1. Abra Configuración → Configuración de CRM.
2. En El CRM, marque la casilla para usarlo y seleccione Guardar. Sus páginas aparecen en el menú.
3. En Canales, compruebe cuáles pueden enviar. Correo electrónico está listo para clientes con dirección en su ficha. WhatsApp muestra no conectado hasta completar la conexión de Bandeja de entrada.
4. En Ritmo y horas de silencio, configure Máximo de mensajes al día. Es el límite conjunto de campañas y flujos: 200 predeterminados y 1.000 como máximo.
5. Configure Máximo de mensajes de marketing por cliente al mes: 4 predeterminados y 8 como máximo.
6. Configure Silencio desde y Silencio hasta si quiere ampliar el horario de su país.
7. En Alertas, introduzca el gasto anual que define a un cliente de alto valor y los días para considerar estancada una oportunidad: 14 inicialmente.
8. Seleccione Guardar.
9. Abra Usuarios, entre en Permisos de cada persona y conceda los necesarios de CRM, explicados abajo.

Los tres permisos

Gerentes y propietario tienen los tres. Una persona sin ellos no ve CRM. Consulte roles y permisos.

Conviene saber

• Nunca se envían ráfagas. Cada minuto salen unos pocos mensajes, repartidos durante las horas restantes antes del silencio.
• El silencio sigue su país: en Egipto no se envía entre 21:00 y 09:00; en los EAU, entre 21:00 y 07:00, con inicio predeterminado a las 09:00. Puede ampliarlo, nunca acortarlo.
• Un mensaje que supera el límite mensual del cliente se omite y muestra límite mensual alcanzado en los resultados.
• Cada mensaje se reserva antes de salir para evitar que el cliente lo reciba dos veces.
• Desactivar CRM oculta sus páginas sin eliminar nada.
• SMS muestra próximamente: no puede enviar.
• Siguiente: crear un segmento y enviar una campaña por correo.