Configurar o CRM e seu ritmo de envio

Antes de a equipe usar o CRM, ative-o, decida quem pode ver, alterar e enviar e defina o ritmo das campanhas e fluxos.

Antes de começar

• O CRM deve fazer parte do plano ou ser comprado como adicional. Veja escolher seus aplicativos.
• O CRM exige a lista de clientes ativa. Se estiver desativada, a página de configurações avisa.
• Você precisa ser proprietário ou gerente.

Etapas

1. Abra Configurações → Configurações do CRM.
2. Em O CRM, marque a opção de uso e selecione Salvar. As páginas do CRM aparecem no menu.
3. Em Canais, confira quais podem enviar agora. E-mail está pronto para clientes com endereço no cadastro. WhatsApp mostra não conectado até concluir a conexão do aplicativo Caixa de entrada.
4. Em Ritmo e horário de silêncio, defina Máximo de mensagens por dia. É o limite conjunto de campanhas e fluxos (200 por padrão, máximo 1.000).
5. Defina Máximo de mensagens de marketing por cliente por mês (4 por padrão, máximo 8).
6. Defina Silêncio a partir de e Silêncio até se quiser um silêncio maior que o do país.
7. Em Alertas, informe o gasto anual que torna um cliente de alto valor e os dias após os quais um negócio é considerado parado (14 por padrão).
8. Selecione Salvar.
9. Abra Usuários, abra Permissões de cada pessoa e conceda as permissões de CRM necessárias (abaixo).

As três permissões

Gerentes e proprietário têm as três. Quem não tem nenhuma não vê o CRM. Veja funções e permissões.

É bom saber

• Mensagens nunca saem em rajada. A cada minuto, o CRM envia algumas, distribuídas pelas horas restantes antes do silêncio.
• O horário de silêncio segue o país: no Egito, nada sai entre 21:00 e 09:00; nos EAU, nada sai entre 21:00 e 07:00, e o início padrão é 09:00. Você pode ampliar, nunca reduzir.
• Uma mensagem acima do limite mensal do cliente é ignorada e mostra limite mensal atingido nos resultados.
• Cada mensagem é reservada antes do envio, para que o cliente nunca receba a mesma duas vezes.
• Desativar o CRM oculta as páginas; nada é excluído.
• SMS mostra em breve: não pode enviar.
• Próximo: criar um segmento e enviar uma campanha de e-mail.