设置 CRM 及发送节奏

团队使用前，启用 CRM，决定谁可查看、修改和发送，并设置活动及流程的发送节奏。

开始之前

• 套餐须包含 CRM，或另行购买，见选择应用。
• 需要启用客户列表；未启用时设置页提示。
• 您须为所有者或经理。

步骤

1. 打开 Settings → CRM settings。
2. 在 The CRM 勾选启用并 Save，菜单出现 CRM 页面。
3. 在 Channels 检查可发送渠道。E-mail 可用于有邮箱客户；收件箱 WhatsApp 连接完成前显示 not connected。
4. 在 Pace and quiet hours 设置 Messages a day at most，全部活动流程共享，默认 200，最多 1,000。
5. 设置 Marketing messages per customer a month at most，默认 4，最多 8。
6. 若需要比国家规定更长的安静时段，设置 Quiet from 和 Quiet until。
7. 在 Alerts 填高价值客户年度消费门槛及商机停滞天数，默认 14 天。
8. 选择 Save。
9. 打开 Users，逐人 Rights 授予所需权限。

三项权限

经理和所有者拥有全部三项，无权限者完全看不到 CRM，见角色和权限。

注意事项

• 不会突发群发。 每分钟少量发送，分散在安静时段前剩余时间内。
• 安静时段按国家：埃及 21:00 至 09:00 不发送；阿联酋 21:00 至 07:00 不发送，默认开始为 09:00。只能延长，不能缩短。
• 超过客户月限额的消息跳过，结果显示 monthly limit reached。
• 每条消息发送前先领取，避免同一消息重复送给客户。
• 关闭 CRM 只隐藏页面，不删除内容。
• SMS 显示 coming soon，不能发送。
• 下一步：创建细分及发送邮件活动。