设置自动流程

流程在客户符合某场景时自动发送消息：久未购买、生日、首次购买或几天前购买。每个场景只触发一次。

开始之前

• 修改需要 Change the CRM: tags, notes, consent, segments, campaigns, deals；启用需要 Send campaigns and switch flows on。
• 邮件流程发送给记录有邮箱的客户。WhatsApp 流程为抢先体验，见WhatsApp 活动。

步骤

1. 打开 CRM → Flows。
2. 找到所需流程，例如 Win-back。
3. Channel 选择 E-mail 或 WhatsApp。
4. 设置等待时间：各流程分别为 Not seen for (days)、Days before the birthday、Days after the first purchase 或 Days after the visit。
5. 设置 New messages a day at most，默认 50。
6. 可添加 Offer link 和 Coupon code。
7. 为服务的各语言编写 Message，留空使用框内显示的现成文字。
8. 勾选 Send this flow。
9. 选择 Save。

流程种类

注意事项

• 购买定义。 与客户记录相同，为已开具发票和已交付在线订单。每夜计算，场景后的夜间排队，再按日发送节奏发出。
• 与活动一样遵循同意、安静时段、日限额和客户月限额，见设置 CRM。
• Credit reminder 不是 CRM 流程；欠款提醒由催收发送，不重复。卡片链接设置。
• Abandoned online cart 显示 coming soon，不能发送。
• 各卡片显示已发送、等待、回复、购买和消息后销售额。
• 可使用活动相同占位符，例如 {name}、{coupon}、{shop}、{link}。