查看 CRM 报表和警报

CRM 报表显示活动和流程后的业务情况，以及哪些客户需要电话联系。所有者警报提示需要关注的事项。

开始之前

• 需要 See the CRM: customers, segments, results。
• 警报需要启用所有者警报。

步骤

1. 打开 CRM → CRM reports。
2. 查看 Campaign results：每个活动的发送、回复、打开链接、七天内购买人数及消息后销售额。
3. 查看 Flow results，各流程使用相同指标。
4. 查看 Segment growth：各细分首次人数、上次夜间人数和当前人数。
5. 查看 Slipping away：曾规律购买但已超过通常间隔两倍未购买的客户，消费最多者优先。
6. 查看 Top customers。
7. 选择 Download CSV 或 Download Excel 保存副本。

所有者警报

高价值客户指过去一年消费至少达到 Settings → CRM settings 设定金额的客户。留空则取消费前五分之一。

注意事项

• Slipping away 查看一年至少购买三次的客户。通常间隔为购买间天数的中位数，最低按 14 天。
• Ask 回答“我该给谁打电话？”或“哪些客户正在流失？”时使用同一列表及今日到期行动，见Ask。
• 数据使用已开具发票和已交付在线订单，每夜计算。
• 只读 API。 开发者可通过公共 API 和密钥读取 CRM 数据，不能修改。
• 相关：查看活动结果和在管道追踪商机。