Abrir la ficha de un cliente y editar sus datos

La ficha Cliente 360 reúne lo que sabe de un cliente en una página para que todo el equipo parta de los mismos datos.

Antes de empezar

• CRM debe estar activado. Consulte configurar CRM.
• Para consultar necesita Ver el CRM: clientes, segmentos, resultados; para cambiar, Modificar el CRM: etiquetas, notas, consentimiento, segmentos, campañas, oportunidades.

Pasos

1. Abra CRM.
2. Introduzca un nombre o teléfono en Nombre o teléfono y busque.
3. Seleccione el nombre para abrir la ficha.
4. Consulte visitas, gasto total, factura media, última visita, deuda y grupo con puntuaciones de recencia, frecuencia y gasto.
5. En Detalles, rellene o corrija Correo electrónico, Cumpleaños, mes y día como 05-17, Ciudad e Idioma de los mensajes.
6. En Etiquetas, introduzca etiquetas separadas por comas, como mayorista, vip.
7. Seleccione Guardar.
8. En Siguiente acción, escriba lo que debe suceder, como «Llamar por la oferta», elija un día y seleccione Guardar.
9. En Notas, escriba una nota y seleccione Agregar.

Qué muestra la ficha

• Compras: visitas y gasto de los últimos 12 meses y de todo el historial, primera y última visita, productos favoritos y documentos recientes.
• Grupo: Campeones, Fieles, Nuevos, Prometedores, Habituales, En riesgo o Perdidos, explicados abajo.
• Más sobre el cliente: saldo y promesa de pago, reservas, órdenes de trabajo y proyectos si esas aplicaciones están activas.
• Conversación de WhatsApp: últimos mensajes de Bandeja de entrada con Abrir en la bandeja de entrada, si está activa.
• Oportunidades, Mensajes enviados por campañas y flujos y Consentimiento por canal.

Conviene saber

• Origen de las cifras. Una visita es una factura emitida en Contabilidad, directamente o mediante otra aplicación, o un pedido en línea entregado. Las notas de crédito cuentan como devolución de dinero. Los borradores no cuentan.
• Los grupos se calculan cada noche. Recencia y frecuencia usan escalones fijos: comprar en los últimos 7 días puntúa 5 y realizar 12 compras anuales o más puntúa 5. El gasto se compara con otros clientes. Seleccione Actualizar las cifras ahora en el resumen para calcularlas inmediatamente.
• El cumpleaños guarda solo mes y día, nunca el año.
• Sin correo en la ficha se utiliza la dirección de recordatorios de pago, salvo que el cliente los haya desactivado.
• No hay edición masiva: se cambia un cliente cada vez.
• Siguiente: registrar el consentimiento de un cliente.