ग्राहक का रिकॉर्ड खोलें और विवरण बदलें

ग्राहक का रिकॉर्ड (Customer 360) एक ग्राहक के बारे में सारी जानकारी एक पृष्ठ पर रखता है, ताकि उनसे बात करने वाले सभी लोगों के पास वही तथ्य हों।

शुरू करने से पहले

• CRM चालू होना चाहिए। CRM सेट करें देखें।
• रिकॉर्ड देखने के लिए CRM देखें: ग्राहक, सेगमेंट, परिणाम चाहिए; बदलने के लिए CRM बदलें: टैग, नोट, सहमति, सेगमेंट, अभियान, डील चाहिए।

चरण

1. CRM खोलें।
2. खोज बॉक्स (नाम या फ़ोन) में नाम या फ़ोन नंबर लिखकर खोजें।
3. ग्राहक का नाम चुनें। उनका रिकॉर्ड खुलता है।
4. पृष्ठ के ऊपर पढ़ें: विज़िट, कुल खर्च, औसत बिल, पिछली विज़िट, उनकी बकाया राशि, और हाल की खरीद, आवृत्ति तथा खर्च के स्कोर वाला समूह।
5. विवरण में ई-मेल, जन्मदिन (महीना और दिन, जैसे 05-17), शहर और संदेशों की भाषा भरें या सुधारें।
6. टैग में कॉमा से अलग टैग लिखें, जैसे wholesale, vip।
7. सहेजें चुनें।
8. अगली कार्रवाई में अगला काम लिखें (जैसे "ऑफ़र के बारे में वापस फ़ोन करें"), दिन चुनें और सहेजें चुनें।
9. नोट में नोट लिखें और जोड़ें चुनें।

रिकॉर्ड में क्या दिखता है

• खरीदारी: पिछले 12 महीनों और पूरे समय की विज़िट तथा खर्च, पहली और पिछली विज़िट, पसंदीदा उत्पाद और नवीनतम दस्तावेज़।
• समूह: श्रेष्ठ, वफ़ादार, नए, संभावनाशील, नियमित, जोखिम में या खोए हुए (नीचे देखें)।
• ग्राहक के बारे में और जानकारी: उनकी शेष राशि और भुगतान का कोई वादा, बुकिंग, जॉब ऑर्डर और प्रोजेक्ट, जब वे ऐप चालू हों।
• WhatsApp बातचीत: Inbox चालू होने पर इनबॉक्स में खोलें के साथ Inbox के नवीनतम संदेश।
• डील, अभियानों और फ्लो द्वारा भेजे गए संदेश, तथा प्रति चैनल सहमति।

उपयोगी जानकारी

• आँकड़ों का स्रोत। "विज़िट" Books में जारी इनवॉइस (या Books के ज़रिए जारी करने वाले दूसरे ऐप का इनवॉइस), अथवा पहुँचाया गया ऑनलाइन ऑर्डर है। क्रेडिट नोट वापस की गई राशि माने जाते हैं। ड्राफ़्ट दस्तावेज़ नहीं गिने जाते।
• समूह हर रात निकाले जाते हैं। हाल की खरीद और आवृत्ति में निश्चित स्तर हैं (पिछले 7 दिनों में खरीद का स्कोर 5; साल में 12 या अधिक खरीद का स्कोर 5), जबकि खर्च का स्कोर आपके अन्य ग्राहकों की तुलना से बनता है। तुरंत गणना के लिए CRM सारांश पर आँकड़े अभी अपडेट करें चुनें।
• जन्मदिन में केवल महीना और दिन रहता है; वर्ष सहेजा नहीं जाता।
• रिकॉर्ड में ई-मेल न होने पर ग्राहक के भुगतान अनुस्मारकों का पता इस्तेमाल होता है, बशर्ते ग्राहक ने वे ई-मेल बंद न किए हों।
• सामूहिक संपादन उपलब्ध नहीं है: एक बार में एक ग्राहक बदलें।
• अगला: ग्राहक की सहमति दर्ज करें।