فتح سجل عميل وتعديل بياناته

يضع سجل العميل (صورة العميل الكاملة) كل ما تعرفه عن عميل واحد في صفحة واحدة، فيبدأ كل من يتحدث إليه من الحقائق نفسها.

قبل أن تبدأ

• يجب أن تكون إدارة العملاء قيد التشغيل. انظر إعداد إدارة العملاء.
• لعرض السجل تحتاج إلى عرض إدارة العملاء: العملاء والشرائح والنتائج؛ ولتعديله تحتاج إلى تعديل إدارة العملاء: الوسوم والملاحظات والموافقات والشرائح والحملات والصفقات.

الخطوات

1. افتح إدارة العملاء (CRM).
2. اكتب اسمًا أو رقم هاتف في مربع البحث (الاسم أو الهاتف) وابحث.
3. اختر اسم العميل. يُفتح سجله.
4. اقرأ أعلى الصفحة: الزيارات، وإجمالي الإنفاق، ومتوسط الفاتورة، وآخر زيارة، وما عليه، ومجموعته مع درجات الحداثة والتكرار والإنفاق.
5. تحت البيانات، املأ أو صحّح البريد الإلكتروني، وتاريخ الميلاد (الشهر واليوم، مثل 05-17)، والمدينة، ولغة الرسائل.
6. في الوسوم، اكتب الوسوم مفصولة بفواصل، مثل wholesale, vip.
7. اختر حفظ.
8. تحت الإجراء التالي، اكتب ما يجب أن يحدث بعد ذلك (مثل "اتصل به بخصوص العرض")، واختر يومًا، واختر حفظ.
9. تحت الملاحظات، اكتب ملاحظة واختر إضافة.

ما يعرضه السجل

• المشتريات: الزيارات والإنفاق خلال آخر 12 شهرًا ومنذ البداية، وأول زيارة وآخر زيارة، والمنتجات المفضلة، وأحدث المستندات.
• المجموعة: الأبطال، أو الأوفياء، أو جدد، أو واعدون، أو عاديون، أو معرضون للانقطاع، أو منقطعون (انظر أدناه).
• المزيد عن العميل: رصيده وأي وعد بالسداد، والحجوزات، وأوامر العمل، والمشاريع، عندما تكون هذه التطبيقات قيد التشغيل.
• محادثة واتساب: أحدث الرسائل من المحادثات، مع افتح في صندوق الوارد، عندما يكون تطبيق المحادثات قيد التشغيل.
• الصفقات، والرسائل المرسلة عبر الحملات والرسائل التلقائية، والموافقة على الرسائل لكل قناة.

معلومات مفيدة

• من أين تأتي الأرقام. "الزيارة" هي فاتورة أصدرتها في الحسابات (أو في تطبيق آخر يصدر عبر الحسابات) أو طلب أونلاين تم توصيله. تُحسب الإشعارات الدائنة مبالغ مستردة. ولا تُحسب المستندات المسودة.
• تُحسب المجموعات كل ليلة. تستخدم الحداثة والتكرار درجات ثابتة (الشراء خلال آخر 7 أيام يحصل على 5؛ و12 عملية شراء أو أكثر في السنة تحصل على 5)، ويُقيَّم الإنفاق مقارنةً بعملائك الآخرين. اختر حدّث الأرقام الآن في النظرة العامة لإدارة العملاء لحسابها فورًا.
• يحتفظ تاريخ الميلاد بالشهر واليوم فقط؛ ولا تُحفظ السنة.
• إذا لم يكن في السجل بريد إلكتروني، يُستخدم العنوان المستخدم لتذكيرات السداد الخاصة بالعميل، ما لم يكن العميل قد أوقف تلك الرسائل.
• لا يوجد تعديل جماعي: تعدّل عميلًا واحدًا في كل مرة.
• التالي: تسجيل موافقة العميل.