গ্রাহকের রেকর্ড খুলে বিবরণ সম্পাদনা করুন
গ্রাহকের রেকর্ড (Customer 360) একজন গ্রাহক সম্পর্কে সব তথ্য এক পৃষ্ঠায় রাখে, যাতে তাঁর সঙ্গে কথা বলা প্রত্যেকে একই তথ্য নিয়ে শুরু করেন।
শুরুর আগে
- CRM চালু থাকতে হবে। CRM সেট আপ করুন দেখুন।
- রেকর্ড দেখতে CRM দেখা: গ্রাহক, সেগমেন্ট, ফলাফল দরকার; পরিবর্তন করতে CRM পরিবর্তন: ট্যাগ, নোট, সম্মতি, সেগমেন্ট, ক্যাম্পেইন, ডিল দরকার।
ধাপ
- CRM খুলুন।
- অনুসন্ধান বাক্সে (নাম বা ফোন) নাম বা ফোন নম্বর লিখে খুঁজুন।
- গ্রাহকের নাম বাছুন। তাঁর রেকর্ড খুলবে।
- পৃষ্ঠার ওপরের তথ্য পড়ুন: ভিজিট, মোট খরচ, গড় বিল, শেষ ভিজিট, বকেয়া এবং সাম্প্রতিকতা, ঘনত্ব ও খরচের স্কোরসহ গোষ্ঠী।
- বিবরণ-এ ই-মেল, জন্মদিন (মাস ও দিন, যেমন 05-17), শহর ও বার্তার ভাষা পূরণ বা সংশোধন করুন।
- ট্যাগ-এ কমা দিয়ে আলাদা ট্যাগ লিখুন, যেমন
wholesale, vip। - সংরক্ষণ বাছুন।
- পরবর্তী কাজ-এ এরপর কী হওয়া উচিত লিখুন (যেমন "অফার নিয়ে আবার ফোন করুন"), দিন বাছুন ও সংরক্ষণ বাছুন।
- নোট-এ নোট লিখে যোগ করুন বাছুন।
রেকর্ডে যা দেখায়
- কেনাকাটা: গত ১২ মাস ও সব সময়ের ভিজিট ও খরচ, প্রথম ও শেষ ভিজিট, প্রিয় পণ্য এবং সর্বশেষ নথি।
- গোষ্ঠী: সেরা, বিশ্বস্ত, নতুন, সম্ভাবনাময়, নিয়মিত, ঝুঁকিতে বা হারানো (নিচে দেখুন)।
- গ্রাহক সম্পর্কে আরও: তাঁর বকেয়া ও কোনো অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, বুকিং, জব অর্ডার ও প্রোজেক্ট, সংশ্লিষ্ট অ্যাপ চালু থাকলে।
- WhatsApp কথোপকথন: Inbox অ্যাপ চালু থাকলে ইনবক্সে খুলুন-সহ Inbox-এর সর্বশেষ বার্তা।
- ডিল, ক্যাম্পেইন ও ফ্লোর পাঠানো বার্তা, এবং চ্যানেল অনুযায়ী সম্মতি।
জেনে রাখুন
- পরিসংখ্যানের উৎস। একটি "ভিজিট" হল Books-এ জারি করা ইনভয়েস (বা Books-এর মাধ্যমে জারি করা অন্য অ্যাপের ইনভয়েস), অথবা পৌঁছে দেওয়া অনলাইন অর্ডার। ক্রেডিট নোট ফেরত দেওয়া অর্থ হিসেবে গণনা হয়। খসড়া নথি গণনা হয় না।
- প্রতি রাতে গোষ্ঠী গণনা হয়। সাম্প্রতিকতা ও ঘনত্ব নির্দিষ্ট ধাপ ব্যবহার করে (গত ৭ দিনে কিনলে স্কোর ৫; বছরে ১২ বা বেশি কেনাকাটায় স্কোর ৫), আর খরচের স্কোর অন্য গ্রাহকদের তুলনায় নির্ধারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে গণনা করতে CRM সংক্ষিপ্তসারে এখন পরিসংখ্যান আপডেট করুন বাছুন।
- জন্মদিনে শুধু মাস ও দিন থাকে; বছর সংরক্ষিত হয় না।
- রেকর্ডে ই-মেল না থাকলে গ্রাহকের অর্থ প্রদানের অনুস্মারকের ঠিকানা ব্যবহৃত হয়, যদি না গ্রাহক সেই ই-মেল বন্ধ করে থাকেন।
- একসঙ্গে সম্পাদনা করা যায় না: একবারে একজন গ্রাহক পরিবর্তন করুন।
- এরপর: গ্রাহকের সম্মতি নথিভুক্ত করুন।
এই পেজটি কি কাজে লেগেছে?
ধন্যবাদ। আপনার উত্তর এই পেজটি আরও ভালো করতে আমাদের সাহায্য করে।
এখনো সাহায্য দরকার?
WhatsApp-এ আমাদের সঙ্গে চ্যাট করুন। আপনি কী করছিলেন তা বলুন, আর ত্রুটি হলে লিংকে # চিহ্নের পরের কোডটি জানান।