Buka catatan pelanggan dan edit detailnya

Catatan pelanggan (Pelanggan 360) menyatukan semua informasi yang Anda ketahui tentang seorang pelanggan dalam satu halaman, sehingga siapa pun yang berbicara dengannya berangkat dari fakta yang sama.

Sebelum memulai

• CRM harus diaktifkan. Lihat siapkan CRM.
• Untuk melihat catatan, Anda memerlukan Lihat CRM: pelanggan, segmen, hasil; untuk mengubahnya, Anda memerlukan Ubah CRM: tag, catatan, persetujuan, segmen, kampanye, peluang.

Langkah-langkah

1. Buka CRM.
2. Ketik nama atau nomor telepon di kotak pencarian (Nama atau telepon) lalu cari.
3. Pilih nama pelanggan. Catatannya terbuka.
4. Baca bagian atas halaman: kunjungan, total belanja, rata-rata tagihan, kunjungan terakhir, jumlah utang, serta kelompok dengan skor kebaruan, frekuensi, dan belanja.
5. Di Detail, isi atau perbaiki Email, Ulang tahun (bulan dan tanggal, misalnya 05-17), Kota, dan Bahasa pesan.
6. Di Tag, ketik tag yang dipisahkan koma, misalnya grosir, vip.
7. Pilih Simpan.
8. Di Tindakan berikutnya, ketik hal yang harus dilakukan berikutnya (misalnya "Telepon kembali tentang penawaran"), pilih tanggal, lalu pilih Simpan.
9. Di Catatan, ketik catatan dan pilih Tambah.

Isi catatan

• Pembelian: kunjungan dan belanja selama 12 bulan terakhir dan sepanjang waktu, kunjungan pertama dan terakhir, produk favorit, serta dokumen terbaru.
• Kelompok: Unggulan, Setia, Baru, Menjanjikan, Reguler, Berisiko, atau Hilang (lihat di bawah).
• Informasi pelanggan lainnya: saldo dan janji pembayaran, reservasi, perintah kerja, dan proyek jika aplikasi tersebut aktif.
• Percakapan WhatsApp: pesan terbaru dari Kotak Masuk, dengan Buka di kotak masuk, jika aplikasi Kotak Masuk aktif.
• Peluang, Pesan terkirim dari kampanye dan alur, serta Persetujuan per saluran.

Perlu diketahui

• Sumber angka. Satu "kunjungan" adalah faktur yang Anda terbitkan di Pembukuan (atau aplikasi lain yang menerbitkan melalui Pembukuan) atau pesanan online yang telah diantar. Nota kredit dihitung sebagai uang yang dikembalikan. Dokumen draf tidak dihitung.
• Kelompok dihitung setiap malam. Kebaruan dan frekuensi memakai jenjang tetap (membeli dalam 7 hari terakhir mendapat skor 5; 12 pembelian atau lebih setahun mendapat skor 5), sedangkan belanja dinilai dibandingkan pelanggan lain. Pilih Perbarui angka sekarang pada ringkasan CRM untuk langsung menghitungnya.
• Ulang tahun hanya menyimpan bulan dan tanggal; tahunnya tidak disimpan.
• Jika catatan tidak memiliki email, alamat untuk pengingat pembayaran pelanggan digunakan, kecuali pelanggan telah menghentikan email tersebut.
• Tidak ada pengeditan massal: Anda mengubah satu pelanggan setiap kali.
• Berikutnya: catat persetujuan pelanggan.