Lacak peluang dalam pipeline

Pipeline mengikuti peluang dengan bisnis lain, misalnya pemasok restoran atau agensi, dari kontak pertama sampai menang atau kalah.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan Ubah CRM: tag, catatan, persetujuan, segmen, kampanye, peluang untuk membuat dan memindahkan peluang. Lihat CRM cukup untuk membaca papan.

Langkah

1. Buka CRM → Pipeline.
2. Gulir ke Peluang baru dan isi judul, pelanggan (opsional), nilai, hari perkiraan, penanggung jawab (anggota tim), langkah berikutnya dan harinya.
3. Untuk menautkan penawaran: saat Pembukuan aktif, pilih penawaran Pembukuan bulan ini; jika tidak, masukkan Nomor penawaran.
4. Pilih Buat peluang. Muncul pada kolom Prospek.
5. Untuk memajukan, pilih tombol Ke … pada kartu (misalnya Ke Dihubungi). Pilih Kalah untuk menutup sebagai kalah.
6. Pilih judul peluang untuk membuka di bawah papan.
7. Pada peluang terbuka, ubah detail dan pilih Simpan.
8. Untuk memindahkan ke tahap mana pun, pilih tahap, masukkan Alasan kalah jika kalah, lalu pilih Pindahkan.
9. Masukkan catatan dan pilih Tambah.
10. Pilih gambar atau PDF dan pilih Tambah berkas.

Laporan konversi

Kartu di atas papan menunjukkan:

• Peluang terbuka: nilai semua dalam Prospek, Dihubungi, dan Penawaran.
• Tingkat kemenangan: peluang menang dari seluruh peluang tertutup.
• Hari menuju kemenangan: rata-rata hari sejak pembuatan hingga menang.
• Menang: jumlah dan nilai peluang menang.

Pilih orang dalam daftar penanggung jawab dan pilih Cari untuk melihat peluang mereka saja.

Perlu diketahui

• Lima tahap tetap: Prospek → Dihubungi → Penawaran → Menang / Kalah. Peluang dapat berpindah dari tahap mana pun ke lainnya; Buka kembali mengembalikan peluang menang atau kalah ke Prospek.
• Riwayat menyimpan setiap perpindahan beserta pelaku dan waktu. Peluang kalah menyimpan alasannya.
• Penawaran Pembukuan: daftar hanya menawarkan penawaran bulan ini. Untuk yang lebih lama, masukkan nomornya; peluang menampilkan nomor tanpa tautan.
• Peluang yang tidak bergerak selama hari di Pengaturan → Pengaturan CRM (bawaan 14) memicu peringatan pemilik Peluang macet. Lihat Laporan dan peringatan CRM.
• Berkas peluang disimpan pribadi dan dihapus bersama akun. Tidak ada pratinjau: pilih berkas untuk mengunduh.
• Papan memindahkan peluang melalui tombol, bukan seret.
• Peluang terkait pelanggan pada daftar pelanggan; tidak ada prospek terpisah dengan kontak sendiri.