متابعة الصفقات في مسار الصفقات

يتابع مسار الصفقات الصفقات مع الأنشطة التجارية الأخرى، مثل مورد للمطاعم أو وكالة، من أول تواصل حتى الفوز أو الخسارة.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى تعديل إدارة العملاء: الوسوم والملاحظات والموافقات والشرائح والحملات والصفقات لإنشاء الصفقات ونقلها. وتكفي صلاحية عرض إدارة العملاء لقراءة اللوحة.

الخطوات

1. افتح إدارة العملاء (CRM) ← مسار الصفقات.
2. مرّر إلى صفقة جديدة واملأ بيانات الصفقة: عنوانها، والعميل (اختياري)، والقيمة، واليوم المتوقع، والمسؤول (عضو في فريقك)، والخطوة التالية ويومها.
3. لربط عرض سعر: عندما يكون تطبيق الحسابات قيد التشغيل، اختر أحد عروض الأسعار لهذا الشهر في الحسابات؛ وإلا فاكتب رقم عرض السعر.
4. اختر أنشئ الصفقة. تظهر في عمود عميل محتمل.
5. لنقلها إلى المرحلة التالية، اختر زر إلى … في بطاقتها (مثل إلى تم التواصل). اختر خسرناها لإغلاقها كصفقة خاسرة.
6. اختر عنوان صفقة لفتحها تحت اللوحة.
7. في الصفقة المفتوحة، غيّر البيانات واختر حفظ.
8. لنقلها إلى أي مرحلة، اختر المرحلة، واكتب سبب الخسارة إذا كانت خاسرة، واختر نقل.
9. اكتب ملاحظة واختر إضافة.
10. اختر صورة أو ملف PDF واختر إضافة الملف.

تقرير التحويل

تعرض البطاقات فوق اللوحة:

• الصفقات المفتوحة: قيمة كل ما في عميل محتمل وتم التواصل وعرض سعر.
• نسبة الفوز: الصفقات الرابحة من بين كل الصفقات المغلقة.
• الأيام حتى الفوز: متوسط الأيام من الإنشاء حتى الفوز.
• فزنا بها: عدد الصفقات الرابحة وقيمتها.

اختر شخصًا من قائمة المسؤولين واختر بحث لترى صفقاته فقط.

معلومات مفيدة

• المراحل الخمس ثابتة: عميل محتمل ← تم التواصل ← عرض سعر ← فزنا بها / خسرناها. يمكن أن تنتقل الصفقة من أي مرحلة إلى أي مرحلة أخرى؛ وإعادة فتح تعيد الصفقة الرابحة أو الخاسرة إلى عميل محتمل.
• يحتفظ السجل بكل تنقل، مع من قام به ومتى. وتحتفظ الصفقة الخاسرة بسبب خسارتها.
• عروض الأسعار في الحسابات: لا تعرض القائمة إلا عروض أسعار هذا الشهر. لعرض سعر أقدم، اكتب رقمه؛ فتعرض الصفقة الرقم دون رابط.
• الصفقة التي لم تتحرك خلال الأيام المضبوطة في الإعدادات ← إعدادات إدارة العملاء (14 افتراضيًا) تُطلق تنبيه المالك صفقة متوقفة. انظر تقارير إدارة العملاء وتنبيهاتها.
• تُخزَّن ملفات الصفقات بشكل خاص وتُحذف مع حسابك. لا توجد معاينة: اختر ملفًا لتنزيله.
• تنقل اللوحة الصفقات بالأزرار، لا بالسحب.
• ترتبط الصفقة بعميل من قائمة عملائك؛ ولا يوجد عملاء محتملون منفصلون بجهات اتصال خاصة بهم.