پائپ لائن میں ڈیلز فالو کریں

پائپ لائن دوسرے کاروباروں کے ساتھ ڈیلز کو فالو کرتی ہے، مثلاً ریستورانوں کا سپلائر یا کوئی ایجنسی، پہلے رابطے سے جیت یا ہار تک۔

شروع کرنے سے پہلے

• ڈیلز بنانے اور آگے بڑھانے کے لیے آپ کو CRM بدلیں: ٹیگ، نوٹ، رضامندی، سیگمنٹ، مہمات، ڈیل چاہیے۔ بورڈ پڑھنے کے لیے CRM دیکھیں کافی ہے۔

مراحل

1. CRM ← پائپ لائن کھولیں۔
2. نئی ڈیل تک نیچے جائیں اور ڈیل بھریں: اس کا عنوان، گاہک (اختیاری)، قیمت، متوقع دن، ذمہ دار (آپ کی ٹیم کا کوئی رکن)، اگلا قدم اور اس کا دن۔
3. کوٹیشن جوڑنے کے لیے: جب حسابات چالو ہو تو اس مہینے کی حسابات کی کوٹیشنز میں سے ایک چنیں؛ ورنہ کوٹیشن نمبر لکھیں۔
4. ڈیل بنائیں منتخب کریں۔ یہ لیڈ کالم میں نظر آتی ہے۔
5. اسے آگے بڑھانے کے لیے اس کے کارڈ پر … میں والا بٹن منتخب کریں (مثلاً رابطہ ہوا میں)۔ اسے ہار کے طور پر بند کرنے کے لیے ہاری منتخب کریں۔
6. بورڈ کے نیچے کھولنے کے لیے کسی ڈیل کا عنوان منتخب کریں۔
7. کھلی ڈیل میں تفصیلات بدلیں اور محفوظ کریں منتخب کریں۔
8. اسے کسی بھی مرحلے پر لے جانے کے لیے مرحلہ چنیں، اگر ہار ہو تو کیوں ہارے لکھیں، اور بدلیں منتخب کریں۔
9. کوئی نوٹ لکھیں اور شامل کریں منتخب کریں۔
10. کوئی تصویر یا PDF چنیں اور فائل شامل کریں منتخب کریں۔

تبدیلی کی رپورٹ

بورڈ کے اوپر کی ٹائلز دکھاتی ہیں:

• کھلی ڈیلز: لیڈ، رابطہ ہوا اور کوٹیشن میں موجود ہر چیز کی قیمت۔
• جیت کی شرح: تمام بند ڈیلز میں سے جیتی ہوئی ڈیلز۔
• جیت تک دن: بننے سے جیت تک کے اوسط دن۔
• جیتی: جیتی ہوئی ڈیلز کی تعداد اور قیمت۔

صرف کسی ایک شخص کی ڈیلز دیکھنے کے لیے ذمہ داروں کی فہرست میں اسے چنیں اور تلاش کریں منتخب کریں۔

جاننے کی باتیں

• پانچ مراحل طے شدہ ہیں: لیڈ ← رابطہ ہوا ← کوٹیشن ← جیتی / ہاری۔ ڈیل کسی بھی مرحلے سے کسی دوسرے پر جا سکتی ہے؛ دوبارہ کھولیں جیتی یا ہاری ہوئی ڈیل کو لیڈ پر واپس لاتا ہے۔
• ہسٹری ہر تبدیلی رکھتی ہے، کس نے اور کب کے ساتھ۔ ہاری ہوئی ڈیل اپنے ہارنے کی وجہ رکھتی ہے۔
• حسابات کی کوٹیشنز: فہرست میں صرف اس مہینے کی کوٹیشنز ہوتی ہیں۔ پرانی کوٹیشن کے لیے اس کا نمبر لکھیں؛ پھر ڈیل نمبر لنک کے بغیر دکھاتی ہے۔
• جو ڈیل ترتیبات ← CRM ترتیبات میں طے کردہ دنوں (ڈیفالٹ 14) سے آگے نہ بڑھے وہ مالک کا ڈیل رکی ہوئی ہے الرٹ بھیجتی ہے۔ دیکھیں CRM کی رپورٹس اور الرٹس۔
• ڈیل کی فائلیں نجی طور پر محفوظ ہوتی ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ حذف ہو جاتی ہیں۔ کوئی پیش منظر نہیں: ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے فائل منتخب کریں۔
• بورڈ ڈیلز کو بٹنوں سے آگے بڑھاتا ہے، گھسیٹ کر نہیں۔
• ڈیل آپ کی گاہکوں کی فہرست کے کسی گاہک سے جڑی ہوتی ہے؛ اپنے رابطوں کے ساتھ الگ لیڈز نہیں ہوتیں۔