Crear y exportar un segmento de clientes

Un segmento es un filtro guardado de clientes. Su cantidad se actualiza, sirve de público para campañas y puede descargarse como CSV o Excel.

Antes de empezar

• Para guardar necesita Modificar el CRM: etiquetas, notas, consentimiento, segmentos, campañas, oportunidades. Para consultar y descargar, Ver el CRM: clientes, segmentos, resultados.

Pasos

1. Abra CRM → Segmentos.
2. En Nuevo segmento, introduzca un Nombre, como «Grandes compradores que dejaron de venir».
3. En la primera fila Regla, elija por ejemplo Gastó más de.
4. Rellene lo requerido: Días, de 1 a 3.650, Importe o cantidad, o un valor como etiqueta, código de producto o sucursal, ciudad, grupo o canal.
5. Añada reglas en las filas siguientes. Deje una vacía para omitirla.
6. Seleccione Vista previa para ver cuántos coinciden y cuántos aceptaron WhatsApp y correo.
7. Seleccione Guardar. Aparece en la lista con su cantidad.
8. Seleccione Descargar CSV o Descargar Excel en el segmento.

Reglas

Deben cumplirse todas las reglas del segmento, hasta un máximo de 12.

Conviene saber

• Una visita es una factura emitida o pedido en línea entregado. Consulte abrir la ficha del cliente.
• La cantidad combina las cifras de compras de anoche con la ficha actual del cliente.
• Los segmentos se archivan, nunca se eliminan: seleccione Archivar para ocultar uno. Las campañas que lo usaron conservan su nombre.
• Puede conservar hasta 100 segmentos.
• Cada exportación queda en el registro de actividad.
• Seleccione Enviar una campaña en un segmento para iniciarla. Consulte enviar una campaña por correo.