Recevoir les alertes du dirigeant depuis vos apps

Les alertes du dirigeant vous préviennent dès qu'il se passe dans vos apps quelque chose que vous voudrez peut-être savoir : un fournisseur a répondu à une commande, une note de frais attend, un projet a dépassé son budget, une affaire est bloquée. Vous les lisez dans Kluvan, et pouvez aussi les recevoir par e-mail ou sur Telegram. Elles se trouvent dans l'Espace dirigeant, à côté de la liste des points d'attention.

Avant de commencer

• Seul le propriétaire peut modifier ces paramètres. Chaque modification est conservée dans le journal d'activité.
• Pour Telegram : votre formule doit l'inclure, et le bot Telegram de votre organisation doit être configuré dans Paramètres → Intégrations (voir Telegram).

Étapes

1. Ouvrez Paramètres → Alertes du dirigeant.
2. Cochez Activer les alertes du dirigeant. Rien n'est affiché ni envoyé tant que cette case n'est pas cochée.
3. Sous Événements qui déclenchent une alerte, cochez les événements voulus, par exemple Échecs de connexion, Stock lent et dormant ou Demandes en attente depuis trop longtemps.
4. Sous Heures de silence, définissez De et À. Rien n'est envoyé pendant ces heures ; le récapitulatif qui suit reprend ce qui s'est passé.
5. Sous Mode d'envoi des alertes, choisissez une option :
   • Les graves immédiatement, les autres dans un récapitulatif horaire (par défaut) ;
   • Chaque alerte immédiatement ;
   • Tout dans un récapitulatif horaire.
6. Définissez Nombre maximal de messages par heure (les autres attendent le récapitulatif).
7. Sous Où, cochez Telegram et E-mail à votre adresse si vous le souhaitez. Les alertes dans Kluvan (la cloche et la page des alertes) sont toujours actives.
8. Cochez Les responsables voient aussi les alertes (dans leurs succursales) si vos responsables doivent les voir.
9. Sélectionnez Enregistrer.

Examiner les alertes

1. Sélectionnez la cloche (Alertes) en haut de n'importe quelle page. Elle compte les alertes des 7 derniers jours pas encore examinées.
2. Ou ouvrez Espace dirigeant → Alertes du dirigeant.
3. Filtrez par jours (Du, Au), Alerte, Succursale ou Statut, et sélectionnez Appliquer.
4. Ouvrez une alerte, saisissez une Note si vous le souhaitez, et sélectionnez Marquer comme examiné. Sélectionnez Marquer comme non examiné pour annuler.
5. Pour en garder une copie, sélectionnez CSV ou Excel à côté de Exporter :.

Les alertes de vos apps

Elles arrivent dès que les alertes du dirigeant et l'app sont activées :

Bon à savoir

• Alertes ou liste des points d'attention ? Une alerte vous signale une seule fois qu'un événement s'est produit. La liste des points d'attention garde un élément ouvert jusqu'à ce que les enregistrements montrent qu'il est traité, indique ce qui se passe s'il est ignoré, et peut être confiée à quelqu'un. De nombreux événements figurent dans les deux.
• L'E-mail est envoyé à l'adresse du propriétaire. Une adresse rejetée ou qui a signalé nos e-mails comme spam ne reçoit rien.
• WhatsApp n'est pas un canal pour les alertes du dirigeant.
• Support, Flux de travail et Connexions ne déclenchent pas d'alertes du dirigeant ; leurs éléments figurent dans la liste des points d'attention.
• Pour un message par jour avec les éléments principaux, configurez le résumé quotidien.
• Le même bot Telegram peut répondre aux questions. Voir Demander.